BNP Paribas, francuski właściciel BGŻ BNP Paribas, kupi za 3,25 mld zł Raiffeisen Polbank od austriackiej grupy Raiffeisen Bank International. Transakcja ma zostać zrealizowana w IV kwartale tego roku, pod warunkiem uzyskania zielonego światła od regulatorów.
Moody's ocenia, że transakcja jest pozytywna dla BNP Paribas i RBI. Ta pierwsza instytucja może dzięki temu realizować swój plan strategiczny na lata 2017-2020, w ramach którego chce rocznie zwiększać przychody o co najmniej 2,5 proc. dzięki wzrostowi organicznemu i małym przejęciom. Z kolei RBI wyjdzie z rynku, który uznawał już od paru lat za nie kluczowy i przerzucić zasoby kapitałowe na rynki dla siebie najważniejsze i wzmocni wskaźniki wypłacalności.
Sprzedaż obejmuje większość Raiffeisen Polbanku, w tym większość kredytów korporacyjnych i detalicznych wartych łącznie 19 mld zł brutto i depozytów klientów indywidualnych wartych 34 mld zł. W 2017 r. cały bank wypracował 1,6 mld zł przychodów i 169 mln zł zysku brutto. Po transakcji BGŻ BNP Paribas pozostanie szóstym co do wielkości bankiem w Polsce z aktywami wartymi 113 mld zł. Większa baza klientów detalicznych i korporacyjnych pozwoli bankowi, zdaniem analityków Moody's, na zwiększenie możliwości cross-sellingowych w ramach dużej oferty produktów finansowych i obecności na światowych rynkach. Transakcja obniży wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 francuskiej grupy o 10 pb, co zostanie w pełni pokryte tegorocznym zyskiem. Na koniec 2017 r. BNP Paribas miał wskaźnik CET1 na poziomie 11,8 proc., wyraźnie ponad wymogi regulacyjne.
Transakcja podniesie wskaźnik CET1 austriackiemu RBI o 90 pb, na koniec 2017 r. wynosił 12,7 proc. Moody's spodziewa się, że RBI wykorzysta część kapitału ze sprzedaży do zwiększenia bufora kapitałowego, choć transakcja negatywnie wpłynie na zysk netto RBI.
