Śląska firma zamierza sprzedać 3 mln nowych akcji serii F stanowiących 10,2 proc. podwyższonego kapitału i dających 6,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Oferta publiczna obejmuje również 8,4 mln „starych” papierów serii D i E – stanowiących 28,4 proc. kapitału i dających 17,6 proc. głosów. Ponadto kapitał zakładowy przedsiębiorstwa, który wynosi 10,6 mln zł, dzieli się na 18,1 mln imiennych walorów serii A, B i C – które dają po dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Ile pieniędzy spółka zamierza pozyskać z giełdy? Na co przeznaczy wpływy? Kiedy można się spodziewać debiutu? Prezes Patentusa Józef Duda nie chciał w piątek przekazać „Parkietowi” żadnych informacji. Po weekendzie śląska spółka ma opublikować prospekt emisyjny i przedstawić szczegóły oferty publicznej na konferencji prasowej.
Patentus działa w kilku obszarach. 80 proc. przychodów generuje produkcja i sprzedaż maszyn górniczych (wśród klientów są Katowicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka Węglowa). Spółka z Pszczyny wytwarza również konstrukcje stalowe, handluje wyrobami hutniczymi oraz świadczy usługi (spawalnicze, obróbki).
W ubiegłym roku Patentus zarobił na czysto 6,4 mln zł przy 68 mln zł obrotów i 8,2 mln zł zysku operacyjnego. W 2007 roku było to odpowiednio 4,6 mln, 51,4 mln i 7 mln zł. Na giełdzie są notowane dwie duże grupy producentów maszyn górniczych: Kopex w 2008 roku miał 90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1,98 mld zł przychodów, a Famur odpowiednio 1,09 mld i 59 mln zł.
Na koniec 2008 roku Patentus miał 1,5 mln zł środków pieniężnych, 3,9 mln zł kredytów długoterminowych i 3,2 mln zł krótkoterminowych.4,95 proc. akcji Patentusa ma fundusz venture capital Totmes typu pre-IPO, właściciel znacznych pakietów giełdowych firm B3System i Betacom. Z zarządem funduszu nie udało się nam skontaktować.Oferującym akcje Patentusa jest DM BOŚ.
