Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-08
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii T2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 05 lipca 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 100 000 obligacji serii T2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 17 lipca 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) oraz art. 1 ust 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
1) Planowany dzień emisji: 17 lipca 2024 r.
2) Data wykupu: 15 lipca 2027 r.
3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,90%.
4) Okres subskrypcji: 28 czerwca - 4 lipca 2024 r.
5) Dzień warunkowego przydziału papierów wartościowych: 5 lipca 2024 r.
6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 100.000, w tym:
• w transzy instytucjonalnej 60.000,
• w transzy detalicznej 40 000.
7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 255.591, w tym:
• w transzy instytucjonalnej: 60.000,
• w transzy detalicznej: 195.591.
8) Stopa redukcji 60,87%, w tym:
• w transzy detalicznej: 79,55%,
• w transzy instytucjonalnej: brak redukcji.
9) Liczba papierów wartościowych, które zostały warunkowo przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000, w tym:
• w transzy instytucjonalnej 60.000,
• w transzy detalicznej 40 000.
10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane:
Cena emisyjna w transzy detalicznej:
Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna
28.06-01.07.2024 99,50 PLN
02-04.07.2024 100,00 PLN
Cena emisyjna w transzy instytucjonalnej: 100,00 PLN
11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 PLN.
12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
• w transzy detalicznej: 66,
• w transzy instytucjonalnej: 3.
13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
• w transzy detalicznej: 66,
• w transzy instytucjonalnej: 3.
14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
• Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję:
• W ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosą: 232.432,70 zł i składają się z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym kosztów doradztwa związanych z wprowadzeniem Obligacji do obrotu.
17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym emitenta:
• Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji,
do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-08 Jan Kuchno
 Prezes Zarządu