PZU przejmuje Alior

PZU kupuje Alior Bank. W planach są dalsze przejęcia i stworzenie gracza, który znajdzie się w pierwszej piątce największych banków.

W sobotnie południe PZU  poinformował o zakończeniu negocjacji w sprawie przejęcia 25 procentowego pakietu akcji Alior Banku i zawarcia przedwstępnej umowy.

Ubezpieczyciel  nabędzie ten pakiet  w trzech transzach. Cena za jedną akcję wyniesie 89,25 zł, a łącznie za nabywane udziały zapłaci  ponad 1,63 mld zł.

Transakcja jest uzależniona od zgód regulatorów m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego ( PZU działa na tamtejszym runku). Z wyboru nowego akcjonariusza  zadowolony jest Alior.

- Zarząd Alior Banku z zadowoleniem przyjął informację o zawarciu umowy zakupu akcji należących do Carlo Tassara przez PZU, największego polskiego ubezpieczyciela. W opinii zarządu,  pozyskanie PZU jako inwestora strategicznego, stworzy solidne podstawy do długoterminowego rozwoju Alior Banku oraz wzmocni jego pozycję rynkową – poinformował bank.

Przejęcie dominującego pakietu Aliora, to początek zakupów jakie ma w planach ubezpieczyciel. Celem jest stworzenie silnego gracza na rynku bankowym, który wejdzie do ścisłej czołówki.

- W obecnej sytuacji na ryku bankowym jest kilka podmiotów, które muszą zostać sprzedane – powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU. Podkreśla, że intencją PZU jest bycie inwestorem finansowym i stworzenie banku który będzie w pierwszej 5 banków w Polsce.

Poinformował, że PZU jest w trakcie rozmów na temat przejęcia z dwoma kolejnymi podmiotami bankowymi. Jak podkreślił, na rynku są co najmniej 4 banki, które będą w najbliższym czasie musiały zostać sprzedane.

Odnosząc się do modelu biznesowego prezes PZU powiedział, że  przejęcie nie wpłynie na pozostałą działalność firmy.

- Jedyną współpracą będzie korzystanie z kanałów dystrybucji banku. Natomiast żadnych innych synergii nie przewidujemy- dodał.

- Na razie nie mamy i jeszcze przez pewien czas nie będziemy mieć władztwa korporacyjnego w Alior Banku ponieważ czekamy na zgody organów nadzoru w Polsce i na Ukrainie – zaznaczył prezes PZU.

Obecnie Alior jest 14 tym pod względem wielkości bankiem na rynku, ale szybko zwiększającym swoje udziały. Do niedawna robił to wyłącznie drogą wzrostu organicznego, ale kilka miesięcy temu przejął Meritum Banku. Ma prawie 3 miliony klientów. Pochwalił się lepszymi od oczekiwań  wynikami za pierwszy kwartał. Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2015 roku wzrósł do 91,2 mln zł z 68,4 mln zł rok wcześniej. Na tle branży błysnął wysoką marżą odsetkową. W ciągu roku portfel kredytowy zwiększył się o 31 proc. osiągając poziom 27,4 mld zł. Alior  podjął także współpracę strategiczną z  T-Mobile, tworząc  T-Mobile Usługi Bankowe, z usług którego korzystało na koniec marca już 208 tys. klientów.

Zobowiązanie do sprzedaży posiadanego pakietu inwestor banku, grupa Carlo Tassara, złożył w prospekcie emisyjnym przy okazji oferty publicznej. Termin wyznaczony przez  Komisję Nadzoru Finansowego upływa w czerwcu 2016.

Prezes Klesyk , przy okazji  konferencji dotyczącej planów przejęcia Aliora poinformował, że zarząd  PZU nie ma zamiaru się wycofywać z rekomendacji co do dywidendy za 2014 wynoszącej 30 zł na akcję. Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową – nadmienił Klesyk. - Nie jest naszą intencją radykalna zmiana tej polityki ponieważ wciąż niewiadomą jest wejście nowych rozwiązać od przyszłego roku solvency II. Ciągle nie wiemy jak będą wyglądać regulacje pod pozycję kapitałową PZU po tych zamianach.