Nowe finansowanie Grenevii na zieloną transformację

Grenevia zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków na kwotę 850 mln zł. Środki te mają zapewnić elastyczne finansowanie zielonej transformacji Grupy i zastąpią aktualne bankowe źródła finansowania oraz obligacje o łącznej wartości ok. 930 mln zł.

Firma zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP SA i BNP Paribas Bank Polska SA. Kredyt jest podzielony na dwie transze – Transzę A w wysokości 700 mln złotych z finansowaniem typu Sustainability-Linked Loan (SLL) oraz Transzę B w kwocie 150 mln zł.

Podział na transze

Pozyskane w ramach Transzy A środki będę przede wszystkim przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych zgodnie ze strategią biznesowej transformacji spółki, m.in. rozwoju lub modernizacji projektów czy transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych podmiotach, jak również na wcześniejszy wykup wyemitowanych w 2021 roku obligacji. Finansowanie to może również być wykorzystane na działalność należącego do Grupy Grenevia segmentu Famur niezwiązaną z sektorem wydobywczym, a w szczególności koncentrującą się na sektorze energetyki wiatrowej. Projekty takie są realizowane w ramach oddziału Famur Gearo.

Z kolei przeznaczeniem Transzy B jest finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych segmentu FAMUR oraz refinansowanie istniejących kredytów krótkoterminowych.

– Umowa zawarta z konsorcjum banków stanowi ważny krok z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Grenevia. Pozwala nam na zapewnienie średnioterminowego, elastycznego finansowania, które będzie wspierać zarówno tradycyjną część naszego biznesu, jak i zieloną transformację pozostałych segmentów – mówi Beata Zawiszowska, prezes Grenevia.

Termin spłaty kredytu strony umowy ustaliły na trzy lata od podpisania umowy z możliwością automatycznego wydłużenia o kolejne dwa lata, po spełnieniu określonych warunków. Kolejne przedłużenie na dwa lata jest możliwe po uzyskaniu zgody kredytodawców.

Cel kredytów 

 Spółka wraz z bankiem BNP Paribas jako Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju oraz pozostałymi kredytodawcami ustaliła 3 cele dotyczące wzrostu wykorzystania energii odnawialnej (OZE) przez Grupę,  wkładu Grupy w powstawianie nowych źródeł energii odnawialnej (OZE),oceny i weryfikacji kluczowych dostawców Grupy w aspektach środowiskowych, społecznych i jakości zarządzania (ESG).

W procesie wypracowania warunków transakcji spółka współpracowała przy doradztwie z firmami Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. oraz Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.