Chcesz kupić akcje TTMS? Oto najważniejsze informacje

W poniedziałek ruszyły zapisy na akcje TTMS w transzy dla inwestorów detalicznych. Spółka w ofercie publicznej oferuje do 2,4 mln nowych akcji. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych oraz pracowników.

Kiedy i gdzie można kupić akcje TTMS?

Przyjmowanie zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych potrwa do 25 października 2024 r. Zapisy na akcje przyjmują: Ipopema Securities, DM BOŚ i BM mBanku.

Ile kosztują akcje TTMS?

Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 35 zł. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być większa niż 240 tys. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis na akcje. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15 proc. oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej - 1,5 proc. oferowanych akcji. Największa część oferty skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych i inwestorów w transzy pracowniczej zostanie ustalona po zbudowaniu księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zostanie opublikowana 29 października. Z kolei na 31 października przewidziano przydział akcji dla inwestorów indywidualnych i w transzy pracowniczej. Debiut spółki na warszawskiej giełdzie planowany jest ok. 15 listopada br.

Czym zajmuje się TTMS?

TTMS Spółka prowadzi działalność na rynku IT. Jest globalnym dostawcą zaawansowanych usług informatycznych dla korporacji międzynarodowych. Swoje usługi świadczy w oparciu o długoterminowe kontrakty, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych, będących zaawansowaną formą outsourcingu. Funkcjonuje na wielu rynkach zagranicznych poprzez spółki lub przedstawicielstwa handlowe, działając w oparciu o lokalną kadrę techniczną, sprzedażową i menedżerską. Obecna ekspozycja geograficzna Grupy obejmuje Malezję, Wielką Brytanię, Danię i kraje nordyckie, Szwajcarię oraz Indie. W Polsce operuje w 8 lokalizacjach; Na całym świecie zatrudnia ponad 800 osób.

Jakie plany ma TTMS?

Zarząd TTMS stawia na ekspansję międzynarodową celując w przejęcia zagranicznych spółek IT. Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć kwotę do ok. 68 mln zł środków pozyskanych oferty. Spółka ma już za sobą dwie akwizycje. Na początku tego roku przejęła szwajcarską spółkę Pixel Plus, a w 2021 r. kupiła duńską spółkę ConCor (obecnie TTMS Nordic). Głównym motorem wzrostu TTMS mają być akwizycje na rynkach Europy  Zachodniej.  Rozwój Grupy koncentruje się na trzech regionach: krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji. Zarząd rozpoczął już poszukiwanie potencjalnych spółek spełniających kryteria dla akwizycji planowanych na 2025 r. W dalszej perspektywie spółka planuje przejęcia także w USA oraz w Azji i Australii.

Czy TTMS planuje wypłacać dywidendę?

Za rok obrotowy 2024 i lata następne zarząd spółki TTMS zamierza, w zależności od sytuacji finansowej spółki, rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie od 50 proc. zysku netto spółki uzyskanego w danym roku obrotowym, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki, w tym związane z realizacją akwizycji stanowiącej cel oferty. W poprzednich latach spółka regularnie dzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Za 2023 rok wypłaciła 12 mln zł dywidendy, rok wcześniej było to 14 mln zł, a za 2021 r. 16 mln zł.