Akcje Libetu będą sprzedawane po cenie z przedziału 4,65 - 5,5 zł. Oznacza to, że wartość oferty publicznej może wynieść maksymalnie 136,1 mln zł (z opcją dodatkowego przydziału). Innova Capital, do której pośrednio należą dziś wszystkie akcje Libetu chce sprzedać w publicznej ofercie od 35 proc. do 49,5 proc. walorów (17,5-24,75 mln sztuk).
Spółka poinformowała również o podpisaniu przez największego akcjonariusza umowy lock-up (zakaz zbywania papierów) na okres 12 miesięcy.
Po przeprowadzeniu zapisów w transzy indywidualnej (12-14 kwietnia) oraz po budowie księgi popytu (12-15 kwietnia) fundusz określi ostateczną cenę sprzedaży akcji. Ma to nastąpić 15 kwietnia. Wstępnie przewiduje się, że 1/5 oferty trafi do graczy indywidualnych, a 4/5 do instytucji. Na przełomie kwietnia i maja spółka chce zadebiutować na GPW.
Strategia Libetu na najbliższe lata zakłada przede wszystkim rozwój produkcji i sprzedaży wysokomarżowych wyrobów premium (produkty wysokiej jakości). Zarząd szacuje, że obecny udział grupy w tym segmencie wynosi około 30 proc. Zarząd prognozuje, że w tym roku grupa wypracuje 297,1 mln zł przychodów i 32 mln zł zysku netto. W 2010 r. Libet osiągnął 232,7 mln zł sprzedaży i 24,1 mln zł czystego zarobku, skorygowanego o zdarzenia jednorazowe.
