Zysk netto Banku Millennium powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2024 roku wzrósł do 228,5 mln zł z 105,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto okazał się 33 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 171,4 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w drugim kwartale 2024 roku wahały się od 35,8 mln zł do 245 mln zł. Mediana wynosiła 204 mln zł.

Bank podał, że wynik kwartalny na takim poziomie został osiągnięty pomimo kosztów związanych z wakacjami kredytowymi, utrzymujących się wysokich kosztów portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz ponownego obciążenia podatkiem bankowym.

W lipcu bank informował, że spodziewał się dodatniego wyniku netto banku za II kwartał.

Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w II kwartale 574,8 mln zł.

W I połowie 2024 roku zysk netto wyniósł 356,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 357,9 mln zł.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w drugim kwartale 1.181,6 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 1.178,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.167 - 1.190 mln zł). Wynik odsetkowy spadł o 12 proc. rdr i o 13 proc. kdk.

Wyniki (w pozycji przychodów odsetkowych) zostały obciążone kwotą 201 mln zł szacowanych kosztów wakacji kredytowych dla kredytobiorców z kredytami hipotecznymi w PLN. Kwota ta odpowiadała niższej wartości ze wstępnie oszacowanego przez bank przedziału 201-247 mln zł.

Bez kosztu wakacji kredytowych wynik odsetkowy w II kwartale wzrósłby o 2 proc. kdk i o 4 proc. rdr skorygowany wynik odsetkowy w I połowie 2024 roku wzrósłby o 5 proc. rdr.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 428 pb. z 436 pb. w poprzednim kwartale i było to efektem zmiany struktury aktywów odsetkowych (udział instrumentów dłużnych wzrósł do 37 proc.) oraz nieco niższej dochodowości portfela kredytowego.

Wynik z prowizji wyniósł 190,5 mln zł wobec konsensusu na poziomie 194,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 194 mln zł do 198 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 6 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w drugim kwartale 92,5 mln zł i było 8 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 85,5 mln zł, w przedziale od 65 mln zł do 102 mln zł. Odpisy wzrosły 33 proc. rdr i spadły 34 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank poinformował, że koszty ryzyka były okresowo niższe i wyniosły 37 pb. dzięki sprzedaży portfela kredytów niepracujących (45 mln zł przed podatkiem) z kosztem ryzyka na poziomie 37 pb. w segmencie detalicznym oraz 36 pb. w segmencie przedsiębiorstw.

Koszty banku w II kwartale wyniosły 504,9 mln zł o były o 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek (516,6 mln zł). Koszty wzrosły o 13 proc. rdr i spadły o 16 proc. kdk.

Bank podał, że w I połowie 2024 roku utworzył aktywa podatkowe w wysokości 223 mln zł (I kw: 52 mln zł, II kw: 171 mln zł), które dotyczą przyszłych korekt przychodów odsetkowych uzyskiwanych z kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF oraz przychodów z różnic kursowych z tych kredytów, które są przedmiotem sporów sądowych o ich unieważnienie.

Pod koniec czerwca bank miał 22.141 umów kredytowych i dodatkowo 2.070 umów kredytowych z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych. W II kwartale przybyło 1.627 nowych pozwów, podczas gdy w I kwartale było ich 1.593.

Liczba dobrowolnych ugód w II kwartale 2024 roku wyniosła 1.007 (w I połowie 2024 roku łącznie 2.111) i była nieco poniżej wyniku z I kwartału. Od początku roku 2020, kiedy ugody zaczęły być aktywniej oferowane, zawarto ponad 23.500 polubownych ugód. W II kwartale koszty związane z dobrowolnymi ugodami wyniosły 124 mln zł.

Bank podał, że w wyniku tych negocjacji, zasądzonych wyroków oraz innych naturalnych czynników, w II kwartale 2024 r. liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 2.004 do 28.759, po spadku o 5.586 w całym 2023 roku.

Wskaźnik rezerw na ryzyko prawne do aktywnego portfela brutto przekroczył granicę 100 proc.

Portfel kredytowy bez walutowych kredytów hipotecznych wzrósł o 2 proc. kdk oraz 3 proc. rdr, głównie dzięki portfelowi kredytów detalicznych w PLN (uruchomienia kredytów gotówkowych były na rekordowym poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o 33 proc. rdr) oraz dalszej poprawie wolumenów leasingowych (nowe wolumeny osiągnęły poziom 1 mld zł, czyli wzrost o 14 proc. kdk i o 26 proc. rdr).

Bank podtrzymał, że w IV kwartale przedstawi strategię na lata 2025-2028.