Jakubas chce skupić akcje Newagu

W ogłoszonym wezwaniu miliarder oferuje po 18,55 zł za papier. Liczy, że wraz z podmiotami będącymi z nim w porozumieniu stanie się posiadaczem wszystkich papierów spółki.

Wezwanie na ponad 20,57 mln akcji Newagu, stanowiących 45,7 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzaniu giełdowej spółki, ogłosili Zbigniew Jakubas, Multico, Jakubas Investment oraz FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wraz z podmiotami od nich zależnymi i będącymi stronami zawartego kilka lat temu porozumienia posiadają już wszystkie pozostałe walory Newagu.

Zdecydują OFE

W ramach wezwania nabywającymi będą Multico i Jakubas Investment, czyli podmioty zależne od Zbigniewa Jakubasa, biznesmena, którego majątek jest ostatnio wyceniany na około 2 mld zł. Za każdy papier oferują po 18,55 zł. Jest to cena równa średniemu kursowi akcji Newagu z sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o wezwaniu i minimalnie wyższa od średniej trzymiesięcznej (18,49 zł). Dla porównania w poniedziałek na zamknięciu sesji kurs walorów spółki wynosił 20,8 zł, a we wtorek na otwarciu, czyli chwilę po ogłoszeniu wezwania, już 21 zł. Analizując giełdowe notowania papierów Newagu, należy zauważyć, że w ostatnich dniach osiągały one najwyższą cenę od kwietnia ub.r. Co więcej, od końca grudnia, gdy osiągnęły lokalne minimum na poziomie poniżej 14 zł, znajdują się w trendzie wzrostowym.

Zapisy w wezwaniu na akcje Newagu będą przyjmowane od 25 października do 23 listopada. Datę transakcji nabycia walorów zaplanowano na 28 listopada, a rozliczenia na 1 grudnia. Wzywający zamierzają też podjąć działania mające na celu wycofanie walorów spółki z obrotu na GPW, jeżeli wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami porozumienia osiągną próg co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów.

Z raportu okresowego za I półrocze wynika, że na połowę września Jakubas Investment oraz pozostali sygnatariusze porozumienia z 3 lipca 2015 r. posiadali w Newagu prawie 54,2 proc. udziałów. W skład porozumienia wchodzili: Zbigniew Jakubas wraz z Jakubas Investment, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Zbigniew Konieczek (prezes Newagu) wraz z zależnym Sestesso oraz Bogdan Borek (wiceprezes Newagu) wraz z zależnym Immovent. W tym gronie zdecydowanie największym pakietem dysponował Jakubas – prawie 41,3 proc. ogółem wyemitowanej liczby akcji. Pozostali istotni akcjonariusze Newagu to otwarte fundusze emerytalne. Chodzi zwłaszcza o: Nationale Nederlanden OFE (8,8 proc. udziałów), Allianz OFE (8 proc.), Generali OFE (7,4 proc.) oraz PZU OFE (7,3 proc.). Tym samym w wolnym obrocie pozostawało ponad 6,4 mln walorów, stanowiących 14,3 proc. wszystkich papierów.

Liczne umowy

W I półroczu grupa Newag wypracowała ponad 444,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 89,1 mln zł zysku EBITDA i 40,5 mln zł zysku netto. Rok wcześniej wszystkie te wyniki były znacznie słabsze. Wówczas przychody wynosiły prawie 360,6 mln zł, a zysk EBITDA przekraczał 31,9 mln zł. Ponadto grupa poniosła 5,4 mln zł straty netto. O wypracowaniu w tym roku dobrych rezultatów zdecydował wzrost wartości kontraktów dotyczących produkcji taboru szynowego i systemów sterowania oraz usług napraw i modernizacji taboru szynowego. Newag podał też, że w I półroczu podpisał wielomilionowe umowy m.in. na dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Polregio i województwa pomorskiego, zespołów trakcyjnych z napędem hybrydowym dla województwa pomorskiego oraz lokomotyw elektrycznych dla PKP InterCity i Olavion. Ponadto zawarto szereg kontraktów dotyczących wykonania usług modernizacji i napraw taboru kolejowego. Kilka umów o dużej wartości Newag zawarł też w ostatnich trzech miesiącach. Co równie ważne, do końca roku może podpisać kolejne kontrakty na dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach przetargów ogłoszonych przez województwa mazowieckie, śląskie i wielkopolskie oraz Koleje Mazowieckie. Do rozstrzygnięć może też dojść w przetargach na dostawy lokomotyw spalinowych dla PKP LHS i elektrycznych dla PKP InterCity.

Newag jest też aktywny na rynkach zagranicznych. Zarząd przekonuje, że stale monitoruje rynek europejski oraz bierze czynny udział w rozmowach i dialogach technicznych dotyczących zakupów nowych lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów pasażerskich w wielu krajach. Równocześnie pracuje nad poszerzeniem współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum.