Wszystkich potencjalnych inwestorów interesuje zakup po 49 proc. udziałów w naszych spółkach, a nie proponowane przez nas początkowo pakiety po 20–25 proc. – mówi Robert Wijata, członek zarządu Graala. Priorytetem jest znalezienie nabywcy na walory Superfishu, dlatego Graal z zainteresowanymi funduszami rozmawia o tej spółce w pierwszej kolejności. Czy spośród kandydatów wyłonił już faworyta? – Jeden fundusz wyróżnia się na tle innych. Zainteresowany był nie tylko danymi finansowymi, ale też zadawał pytania szczegółowe, m.in. o liczbę zatrudnionych, średnią płacę czy stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Widać, że ma dobre przygotowanie branżowe – ocenia Wijata, ale nie ujawnia nazwy funduszu.
Z naszych informacji wynika, że chodzi o ARX Equity Partners, który inwestuje w przedsiębiorstwa średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce kupił m.in. pakiet kontrolny Kakadu, firmy zajmującej się handlem artykułami zoologicznymi i karmą dla zwierząt, a także udziały w spółce Komex, do której należy sieć sklepów z odzieżą dziecięcą 5.10.15.
Jeśli Graalowi uda się sprzedać 49 proc. udziałów w Superfishu i Koralu, to do jego kasy wpłynie ok. 100 mln zł. Za te?pieniądze spółka chce przejąć branżowych przetwórców, m.in. Contimax i Almar. Ale zapłaci nie tylko gotówką. – Przedsiębiorstwa rybne, z którymi rozmawiamy, wstępnie wyraziły zgodę na to, by zapłata była zrealizowana częściowo w akcjach nowej emisji Superfishu. Obejmą je właściciele przejmowanych firm – wyjaśnia Wijata. O ile zostanie podniesiony kapitał Superfishu. – To będzie zależeć od wycen spółek, które się z nami połączą. Transakcja na pewno się rozpocznie od etapu bezgotówkowego. Superfish wyemituje akcje dopiero wtedy, gdy podpiszemy umowę z pozyskanym dla niego inwestorem finansowym. Biorąc pod uwagę nasz harmonogram, nie nastąpi to wcześniej niż pod koniec trzeciego kwartału – dodaje Wijata. Jak pisaliśmy w „Parkiecie” 20 kwietnia, Graal chce podpisać umowę inwestycyjną w lipcu, a w sierpniu lub wrześniu ją sfinalizować.
