Banki Barclays Capital, ING, Societe Generale oraz UniCredit otrzymały od resortu finansów mandat na zorganizowanie emisji 10-letnich euroobligacji – podało ministerstwo. Zaznaczyło, że emisja będzie miała charakter benchmarkowy. To oznacza, że resort chce pozyskać miliard euro.
– Ta kwota jest maksymalnym pułapem emisji i nie zostanie zwiększona w tym roku. Emisja stanowi prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb walutowych i zmniejszy jednocześnie tegoroczną podaż papierów wartościowych na rynku krajowym – powiedział, cytowany przez PAP Dominik Radziwiłł, wiceminister finansów.
Agencja Bloomberg, powołując się na źródła zbliżone do transakcji, podała, że wycena emisji może być ok. 130 punktów bazowych powyżej benchmarkowej średniej stopy swap.
Poprzednia emisja 10-letnich papierów w euro miała miejsce w lipcu. Wówczas organizatorami były banki ABN Amro, Citigroup oraz HSBC. Również w lipcu resort przyznał mandat na sprzedaż papierów denominowanych w dolarach bankom Barclays Capital, HSBC i Nomura. ŁUW
