Oferta publiczna jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Jednocześnie akcje są sprzedawane w ramach oferty prywatnej zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Łącznie firma oferuje 14,2 mln akcji, w tym 13,9 mln nowych. Przy cenie 16 zł za akcję wpływy ze sprzedaży nowych udziałów mogą sięgnąć 222 mln zł brutto.
Gotówka na dalszy rozwój
Detalistom AviaAM chce sprzedać 10 proc. oferowanych akcji. Zapisy w tej transzy ruszają dzisiaj i potrwają do 13 czerwca. Zainteresowani będą mogli zapisywać się w placówkach ING Securities, DM BOŚ, DM Noble Securities, DM Pekao, CDM Pekao, BM Alior Banku.
– Ilość akcji przeznaczonych dla inwestorów zagranicznych poznamy po book-buildingu (potrwa od 12 do 13 czerwca – red.). Widzimy wśród nich duże zainteresowanie – mówi Gediminas Ziemelis, prezes i założyciel firmy. Ostateczną cenę akcji poznamy przed 14 czerwca. Od tego dnia ruszą zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, które potrwają do 18 czerwca. Debiut na GPW planowany jest na 28 czerwca.
Obecnie wiodącymi akcjonariuszami grupy są firmy inwestycyjne ZIA Valda i Mesotania Holdings, które mają odpowiednio 58 proc. i 37 proc. udziałów. Jeśli przydzielone zostaną wszystkie oferowane akcje, ich pakiety zmaleją do odpowiednio 39 proc. i 25 proc. Nowe akcje będą stanowić 32,75 proc. w podwyższonym kapitale. Obie firmy są też wiodącymi akcjonariuszami innej lotniczej grupy – notowanej na GPW Avii Solutions, której prezesem jest także Ziemelis. Dotychczasowi właściciele zobowiązali się do rocznego lock-upu.
Około 65 proc. z pozyskanej gotówki ma zostać przeznaczone na rozwój leasingu samolotów, głównego segmentu działalności firmy. Jedna czwarta wpływów posłuży do finansowania handlu samolotami i pośrednictwa. Pozostała część zostanie przeznaczona na kupno i oddanie w leasing silników samolotowych.
