-Dzisiejszy debiut potwierdza, że GPW staje się kontynentalną europejską stolicą IPO – stwierdził prezes warszawskiej giełdy Ludwik Sobolewski na uroczystości debiutu Nova Kreditna Banka Maribor.
To 20 spółka, która wchodzi na główny rynek w tym roku. Słoweńska instytucja przeprowadziła emisję z prawem poboru ponad 13 mln akcji, z której pozyskała 104,3 mln euro brutto. Z uwagi na niską płynność swojego macierzystego rynku w Lublanie, zdecydowała się na dual listing w Warszawie. Część oferty (ponad 2,7 mln akcji) trafiła do polskich inwestorów. Prawie połowa emisji trafiła do głównego akcjonariusza Nova KBM – słoweńskiego Skarbu Państwa. Oferujący – ING Securities – zapewnia jednak, że popyt ze strony innych inwestorów był wystarczający, aby zamknąć transakcję nawet bez udziału rządu w Lublanie.
Akcje NKBM warte były na debiucie 32,21 zł, o 1,4 proc. więcej niż cena odniesienia z giełdy lublańskiej z poprzedniego dnia. (31,78 zł). Po kilku minutach handlu kurs banku wzrósł do 33,49 zł, przy niskich jednak obrotach (przez pierwszą godzinę sesji inwestorzy zawarli 12 transakcji opiewających na 27,3 tys. zł.
- To było największy i pierwszy tego typu debiut przeprowadzony przez słoweńską firmę zagranicą – zauważył Matjaz Kovacic, prezes NKBM. – Nasz wybór, jeżeli chodzi o drugą giełdę, padł na Warszawę, bo jesteśmy przekonani, że ten parkiet oferuje najlepsze możliwości na przyszłość, z uwagi na poziom obrotów i możliwości pozyskania kapitału – dodał. Podkreślił, że bank nie wyklucza emisji w przyszłości.- Będziemy dopełniać jak największych starań, aby prowadzić ekspansję obiecaną podczas spotkań z inwestorami – zapewnił Matjaz Kovacic.
Ambasador Słowenii w Polsce, Marjan Šetinc, zauważył, że kryzys roku 2008 r. wpłynął na ograniczenie współpracy gospodarczej Polski i Słowenii, ale już w 2010 r. wartość obrotów między oboma krajami wzrosła o 26 proc. i przekroczyła 1 mld zł. Wierzę, że możliwości prowadzenia biznesu są ogromne – stwierdził.
