OT Logistics zadebiutuje na GPW

Spółka specjalizująca się w transporcie śródlądowym, spedycji kolejowej i morskiej oraz usługach portowych wkrótce złoży w KNF prospekt emisyjny. Chce pozyskać 50–60 mln zł na inwestycje. Debiut akcji planowany jest w listopadzie

Aktualizacja: 12.02.2017 18:17 Publikacja: 17.09.2012 06:17

OT Logistics zadebiutuje na GPW

Foto: Archiwum

OT Logistics, grupa, która jeszcze niedawno funkcjonowała pod nazwą Odratrans, zawarła umowę z DB Schenker dotyczącą zakupu udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście. Dzięki temu jej udział wzrośnie z 46,2 proc. do około 92 proc. Do finalizacji transakcji dojdzie?po uzyskaniu zgody na akwizycję przez niemieckie Ministerstwo Transportu. Wartości transakcji na razie nie podano.

Port Handlowy Świnoujście specjalizuje się w świadczeniu usług przeładunkowych i magazynowych. Operuje na pięciu nabrzeżach oraz posiada ponad 215 tys. mkw. powierzchni magazynowych.

Pieniądze na inwestycje

– W najbliższych dniach chcemy złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt. Z publicznej emisji zamierzamy uzyskać 50–60 mln zł – twierdzi Piotr Chajderowski, prezes OT Logistics. Oczekuje, że giełdowy debiut będzie możliwy w listopadzie. Pozyskane pieniądze spółka chce przeznaczyć na zakupy udziałów w portowych spółkach operatorskich na terenie Trójmiasta. – Mamy doświadczenie w przeładunkach uzyskane w Porcie Handlowym Świnoujście. Teraz możemy je z powodzeniem przenieść do  innych terminali – uważa Chajderowski. Kolejny cel to zakup firm specjalizujących się w spedycji kolejowej i morskiej. Rozmowy dotyczące akwizycji już trwają.

Niespełna rok temu OT Logistics pozyskał pieniądze od inwestorów – głównie od funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz banków. Dokładnie 60 mln zł otrzymał z emisji trzyletnich obligacji, które obecnie są notowane na Catalyst. Pieniądze grupa przeznaczyła na zmianę struktury finansowania (spłaciła część kredytów bankowych) oraz na sfinansowanie nowych inwestycji logistyczno-portowych.

Duże zwyżki

– Naszym strategicznym celem jest przekształcenie się z firmy transportowej w grupę oferującą pełny wachlarz usług i produktów logistycznych. Dziś szczególnie silną pozycję mamy w obszarze rzecznego transportu towarów i spedycji kolejowej – informuje Chajderowski. Jego zdaniem w ostatnim z tych segmentów grupa powinna w tym roku osiągnąć około 200 mln zł przychodów. Grupa notuje również wzrost w usługach portowych.

Z kolei żegluga śródlądowa, ze względu na opanowanie przez grupę znacznej części rynku, ma ograniczony potencjał do dalszych zwyżek i dziś osiąga wyniki, które nie ulegają istotnym wahaniom. W Polsce ponad 90 proc. towarowych przewozów realizowanych rzekami odbywa się barkami należącymi do OT Logistics. Na rynkach zagranicznych, głównie w Niemczech i Holandii, spółka działa poprzez firmę zależną Deutsche Binnenreederei, którą kupiła pięć lata temu.

W 2011 r. grupa wypracowała 442,2 mln zł przychodów i 27,4 mln zł zysku netto.

Obecnie 75 proc. akcji OT Logistics należy do I Funduszu Mistral. Podmiot ten zapewne pozostanie akcjonariuszem firmy jeszcze co najmniej przez kilka lat. Pozostałe walory należą do firmy NPN II z Luksemburga.

[email protected]

Lepsze wyniki

W ubiegłym roku grupa OT Logistics zanotowała wzrost przychodów o 8,3 proc. i zysku netto o 182,3 proc. Jakie wyniki osiąga w tym roku, jeszcze dokładnie nie wiadomo. – Rezultaty I półrocza  podamy 20 września. Dziś mogę tylko powiedzieć, że są bardzo dobre – mówi Piotr Chajderowski, prezes OT Logistics. Grupa odnotowuje zwyżki m.in. w segmencie spedycji kolejowej oraz usługach portowych.

Firmy
Zremb: kontrakty dla wojska procentują
Materiał Promocyjny
Pieniądze od banku za wyrobienie karty kredytowej
Firmy
Rurexpol do likwidacji
Firmy
Mercator na zakupach. W planach luksusowe apartamenty
Firmy
Klepsydra nie zamierza zwalniać tempa
Materiał Promocyjny
Sieć T-Mobile Polska nagrodzona przez użytkowników w prestiżowym rankingu
Firmy
Czy da się odpolitycznić spółki z udziałem Skarbu Państwa?
Firmy
Rząd chce zmobilizować kapitał do finansowania start-upów