W ramach rozliczenia transakcji sprzedaży Impexmetalu, poza gotówką, Grupa Boryszew ma objąć blisko 3,5-proc. pakiet akcji szwedzkiego inwestora.
Dopinanie transakcji
– Po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przejęcia Aluminium Konin przez Gränges AB podpisaliśmy aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży z 27 listopada 2019 r. Zgodnie z dokumentem w rozliczeniu transakcji, poza gotówką, zdecydowaliśmy się objąć blisko 3,5-proc. pakiet akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln zł – wyjaśnia Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa. – Poprzez nabycie akcji Gränges AB chcemy w dalszym ciągu wykorzystywać potencjał rynku aluminium oraz produktów oferowanych przez Aluminium Konin. Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem Gränges AB. Oczekujemy zamknięcia transakcji w ciągu najbliższych kilku tygodni – dodaje. Zgodnie z przewidywaniami zarządu transakcja zostanie sfinalizowana 30 października. Boryszew będzie zobowiązany do niesprzedawania akcji Gränges AB przez sześć miesięcy po zamknięciu transakcji.
Pod koniec listopada 2019 r. Boryszew podpisał przedwstępnąaa przetwórcy aluminium Gränges AB. Cena sprzedaży miała być określona w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł, o wysokość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji.
Dług będzie mniej ciążył
Sprzedaż Impexmetalu znacząco poprawi sytuację finansową Boryszewa, który zmaga się ze skutkami największego od lat kryzysu w branży motoryzacyjnej, spotęgowanego pandemią. Głównym wyzwaniem grupy jest wysokie zadłużenie, które coraz mocniej ciąży. W II kwartale 2020 r. Boryszew naruszył kowenanty finansowe (na koniec czerwca br. wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł do 4,6). Naruszenie było związane głównie ze znaczącym spadkiem EBITDA rok do roku, który był efektem załamania sektora motoryzacyjnego oraz znaczącej redukcji limitów ubezpieczeniowych. – Po sprzedaży udziałów w Hucie Aluminium Konin Boryszew będzie mógł spłacić część swoich zobowiązań i zmniejszyć zadłużenie netto w relacji do EBITDA poniżej poziomów określonych w umowach bankowych – uważa Jakub Szkopek, analityk BM mBanku.
