Marvipol: Środki z emisji obligacji sfinansują zakup ziemi

Sto­łecz­ny de­we­lo­per ru­szył już z czwar­tą w tym ro­ku emi­sją ob­li­ga­cji. Do tej po­ry ze sprze­da­ży pa­pie­rów dłuż­nych po­zy­skał po­nad 73 mln zł. Te­raz za­ofe­ru­je in­we­sto­rom pa­pie­ry war­te 30 mln zł, dla któ­rych za­bez­pie­cze­nie sta­no­wią war­te po­nad 55 mln zł akcje Ma­rvi­po­lu na­le­żą­ce do Ma­riu­sza Książ­ka, głów­ne­go ak­cjo­na­riu­sza spół­ki.

Trzy­let­nie ob­li­ga­cje ma­ją sta­łe opro­cen­to­wa­nie – 9,45 proc. w ska­li ro­ku. Do tej po­ry spół­ka sprze­da­wa­ła pa­pie­ry zmien­no­ku­po­no­we, dla ob­li­ga­cji za­mien­nych na ak­cje opro­cen­to­wa­nie wy­no­si­ło 3 proc. po­nad 3-mie­sięcz­ny WIBOR, dla nie­za­bez­pie­czo­nych: WIBOR 3M plus 5,8 i 5,7 proc. mar­ży.

Po­zy­ska­ne ze sprze­da­ży ob­li­ga­cji środ­ki spół­ka za­mie­rza wy­dać na za­kup nie­ru­cho­mo­ści w War­sza­wie. W 2010 r. wy­da­ła już na ten cel oko­ło 70 mln zł. Za­kup no­wych grun­tów był ko­niecz­no­ścią – pod ko­niec III  kwar­ta­łu w ofer­cie de­we­lo­pe­ra znaj­do­wa­ło się za­le­d­wie kil­ka­na­ście miesz­kań, a start no­wych in­we­sty­cji na już po­sia­da­nych grun­tach od­wle­kał się ze wzglę­du na pro­ble­my z uzy­ska­niem sto­sow­nych ze­zwo­leń.

Pro­blem ten zo­stał za­że­gna­ny dzię­ki uru­cho­mie­niu pro­jek­tu Zie­lo­na Ita­lia (po­nad 800 lo­ka­li) na  do­pie­ro co prze­ję­tej dział­ce we Wło­chach. Ma­rvi­pol nie re­zy­gnu­je z za­mia­ru emi­sji ak­cji, któ­ra po­zwo­li­ła­by na zwięk­sze­nie ich licz­by w wol­nym ob­ro­cie z obec­nych 5?proc. do 30 proc. Z de­kla­ra­cji władz wy­ni­ka, że do pod­wyż­sze­nia ka­pi­ta­łu po­win­no dojść w 2011 r.

Wiel­kość i cha­rak­ter ewen­tu­al­nej ofer­ty za­le­ży m.in. od za­in­te­re­so­wa­nia ob­li­ga­ta­riu­szy kon­wer­sją ob­li­ga­cji na ak­cje. Spół­ka wy­emi­to­wa­ła ob­li­ga­cje za­mien­ne na ak­cje o war­to­ści 39,4 mln zł, któ­re mo­gą być za­mie­nia­ne co pół ro­ku (naj­bliż­szy ter­min przy­pad­nie na po­czą­tek grud­nia). Kurs za­mia­ny usta­lo­no na 12,8 zł za ak­cję. Wczo­raj za papier Ma­rvi­po­lu pła­co­no 11,35 zł. W przy­pad­ku gdy­by wszyst­kie ob­li­ga­cje zo­sta­ły za­mie­nio­ne na ak­cje, licz­ba wa­lo­rów w wol­nym ob­ro­cie wzro­sła­by do 25 proc. BAD

[ramka][b]30 mln zł[/b]

tyle z emisji obligacji spodziewa się pozyskać Marvipol. Pieniądze wyda na zakup ziemi [/ramka]