Największe zyski w I półroczu przyniosły fundusze akcji spółek technologicznych, a sporo z nich dało zarobić więcej niż 30 proc. Sektor ten był napędzany skokowo rosnącą popularnością sztucznej inteligencji. Najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich ponad 800 krajowych funduszy inwestycyjnych wypracował inPZU Akcje Sektora Informatycznego O, przynosząc niemal 39 proc. – wyliczył serwis Analizy.pl. Wspomniany produkt TFI PZU to fundusz indeksowy, podążający za indeksem MSCI World Information Technology Net Total Return USD.
W jego skład wchodzą spółki z krajów rozwiniętych zaliczane do sektora informatycznego. Jak wynika z ostatnich danych, ponad 76 proc. portfela funduszu stanowiły spółki amerykańskie, a wśród największych pozycji znalazły się Apple (18 proc.), Microsoft (15 proc.), Nvidia (6,5 proc.) czy Broadcom (2,6 proc.). Fundusz odwzorowuje indeks typu dochodowego, tzn. uwzględnia również przychody m.in. z dywidend i co ciekawe, jego tegoroczny wynik jest również lepszy od najlepszego funduszu luksemburskiego – Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) – który ma ten sam benchmark (100 proc. indeks MSCI World Information Technology), ale przez ostatnie pół roku zyskał o niecały 1 pkt proc. mniej niż pasywny fundusz inPZU. Z opracowania Analizy.pl wynika, że na drugim miejscu podium również stanął fundusz pasywny – Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ, który od stycznia zarobił 38,2 proc. Jego celem jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości Nasdaq-100 National Net Total Return poprzez fizyczną oraz syntetyczną replikację struktury indeksu.
Podobnie jak w inPZU wśród największych pozycji na koniec maja znajdziemy: Microsoft, Apple’a, Amazona, Nvidię, Alphabet (Google), Meta Platforms i Teslę, które łącznie stanowią połowę portfela. W obu wyżej wymienionych funduszach stopy zwrotu są najwyższe również w okresie 12 miesięcy, a Beta ETF notuje też wynik dodatni (niecałe 4 proc.) w skali ostatnich dwóch lat.
Trzeci Generali Akcji: Megatrendy, który zarobił od początku roku niecałe 37 proc., inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia).
