Podstawą planu naprawczego jest restrukturyzacja części z szacowanego na 1,5 mld euro zadłużenia Orco Property Group. Firma zaoferuje obligatariuszom 11,4 mln akcji nowej emisji. Proponuje jednak zmianę warunków emisji obligacji zamiennych na akcje.
Nowy plan restrukturyzacji przewiduje, że jej wartość sięgnie 150 mln euro, a nie jak wcześniej zakładano 120 mln euro. O jeden rok przyspieszony zostanie ponadto termin wykupu papierów. Ma do niego dojść 20 listopada 2016 r. Spółka proponuje ponadto obniżkę ceny konwersji z 15 euro na 13 euro. Zwiększenie wartości emisji obligacji oraz obniżenie ceny emisyjnej akcji poskutkuje zwiększeniem liczby walorów o 11,4 mln (wcześniej miało to być 8,6 mln).
O losie planu zadecyduje walne zgromadzenie obligatariuszy, które obędzie się 24 września. Zgodę na program restrukturyzacji wyrazić muszą obligatariusze reprezentujący co najmniej 2/3 wierzytelności.
We wtorek o 10.30 walory Orco Group drożały na giełdzie w Warszawie o 9,8 proc., do 39,39 zł. Około 11.00 kurs zwyżkował o 7,4 proc., do 35,88 zł.
