Deweloper i operator hoteli chce w czerwcu wyemitować w Polsce trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 60 mln zł. Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Pieniądze pozyskane z emisji Warimpex przeznaczy na refinansowanie długu i optymalizację finansowania. Obecnie trwa due diligence hotelu InterContinental w Warszawie. Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu, przewiduje że transakcja może być domknięta w ciągu dwóch-trzech miesięcy.
Przedstawiciele spółki notowanej na giełdzie w Wiedniu i Warszawie nie zdradzają wartości transakcji ani kontrahenta. Zapewniają jedynie, że przyniesie ona zysk. – Negocjujemy warunki sprzedaży kolejnych dwóch-trzech projektów. Chcielibyśmy je sprzedać w ciągu 18 miesięcy, co pomogłoby obniżyć zadłużenie grupy – mówi Jurkowitsch. Wyjawia, że grupa chce sprzedać jedną-dwie nieruchomości w Czechach oraz jedną w innym kraju.
Przedstawiciele austriackiej grupy zapewniają, że ten rok będzie dla niej lepszy od ubiegłego. Poprawia się bowiem zarówno sytuacja segmentu hotelowego, jak i biurowego oraz na rynku transakcyjnym. – W całym 2012 r. przychody segmentu hoteli wzrosną o 10-12 proc. Około 2/3 tego wzrostu przełoży się bezpośrednio na wzrost zysku EBITDA – mówi Jurkowitsch. W 2011 r. obroty tego segmentu sięgnęły 103,4 mln euro. Wynik EBITDA wyniósł niespełna 22,7 mln euro. Cała grupa miała natomiast 64,9 mln euro obrotów i 12,5 mln euro zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.
Wzrost przychodów segmentu hotelowego o 10-12 proc. oznaczałby, że w tym roku znajdą się one w przedziale 113,7-115,8 mln euro. Gdyby potwierdziły się oczekiwania dotyczące zysku EBITDA, to wyniósłby on 29,6-31 mln euro.
