Wrocławski deweloper mieszkaniowo-biurowy ruszył z publiczną ofertą trzyletnich obligacji serii K o wartości do 10 mln zł.
Wartość nominalna jednego papieru to 1 tys. zł, minimalną wartość zapisu ustalono na 25 tys. zł. Obligacje mają stały kupon 6 proc. w skali roku, odsetki będą wypłacane co trzy miesiące.
Zapisy można składać do 11 sierpnia, a przydział ma nastąpić 13 sierpnia. Oferującym jest DM Michael/Ström. Docelowo obligacje mają się znaleźć w obrocie na Catalyst.
Papiery będą zabezpieczone hipoteką 18 lokali usługowych, które deweloper ma trzymać w portfelu, których wartość oszacowano na 14,4 mln zł. Po emisji spółka będzie mieć trzy miesiące na ustanowienie zabezpieczenia – naruszenie tego warunku będzie przesłanką do żądania przedterminowego wykupu. Chyba że zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na rachunku bankowym z kwotą odpowiadającą wartości niezabezpieczonych obligacji.
Spółka chce przeznaczyć wpływy na refinansowanie dwóch notowanych na Catalyst serii obligacji. Chodzi o papiery serii F, zapadające w grudniu tego roku, o wartości nominalnej 8,6 mln zł, oraz obligacje serii F, zapadające w marcu przyszłego roku, o wartości nominalnej 9 mln zł. W obu przypadkach odsetki są zmienne, naliczane według formuły WIBOR 3M+4,3 proc., czyli obecnie 4,57 proc.
