Trans Polonia, grupa specjalizacja się w drogowych przewozach paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikowała prospekt emisyjny. Na jego podstawie chce zaoferować do 8,5 mln akcji serii I. Oczekuje wpływów brutto z emisji na poziomie około 62 mln zł. Przy założeniu, że wszystkie walory zostaną zaoferowane i sprzedane, cena emisyjna powinna być zbliżona do około 7,3 zł. Dla porównania dziś na otwarciu giełdowej sesji, papiery już notowane kosztowały 6,34 zł.
Emisja Trans Polonii skierowana jest do podmiotów będących inwestorami kwalifikowanymi oraz innych osób, które zgłoszą się do oferującego celem otrzymania zaproszenia do złożenia zapisu. W emisji zapowiedzieli już niektórzy członkowie rady i zarządu spółki oraz członkowie zarządu zależnej firmy OTP. Żadna z nich nie deklaruje jednak nabycia więcej niż 5 proc. oferowanych ogółem akcji.
Harmonogram emisji przewiduje rozpoczęcie budowania księgi popytu w dniu 13 czerwca. Z kolei 22 czerwca nastąpiłoby zakończenie budowania księgi popytu oraz ustalenie ostatecznej ceny i liczby oferowanych walorów. W daniach 23 - 27 czerwca zaplanowano przyjmowanie zapisów, a 28 czerwca - przydział akcji. Wreszcie przybliżony termin debiutu praw do akcji określany jest na dwa tygodnie od dokonania przydziału, czyli na około 12 lipca. Jeśli inwestorzy obejmą 8,5 mln serii I, wówczas będą one stanowić 37,2 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Trans Polonii i uprawniać do 33,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.
Pieniądze z emisji zostaną w zdecydowanej większości, bo w kwocie 55,8 mln zł przeznaczone na zakup nowego taboru drogowego. Trans Polonia chce kupić łącznie 106 różnego rodzaju cystern (chemiczne, bitumiczne, paliwowe i LPG) oraz 40 ciągników. Pozostałe 6,2 mln zł ma być przeznaczone na kapitał obrotowy. Jeśli spółka zbierze z emisji mniej środków niż planowała, wówczas brakujące pieniądze może pozyskać ze źródeł zewnętrznych.
