Noble Securities w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku uplasował transzę 7–letnich instrumentów dłużnych serii PP6-VIII. Sprzedane zostały wszystkie oferowane obligacje. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 42,1 mln zł, wobec 40 mln zł oferowanych. Udało się z powodzeniem zrealizować emisję mimo niższego niż w poprzednich seriach kuponu.
Roczne oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych. To wyraźnie mniej niż poprzednio - ich oprocentowanie w zdecydowanej większości serii wynosiło WIBOR 6M + 5 pkt proc. w stosunku rocznym (odsetki są wypłacane kwartalnie).
Getin Noble Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. - Cieszymy się sukcesem kolejnej oferty w ramach programu, w szczególności, że tym razem marża oferowanych obligacji była niższa o 50 punktów bazowych od serii sprzedawanej w ubiegłym miesiącu i o 100 punktów bazowych w porównaniu do oferty z kwietnia – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych w Noble Securities S.A. - To pokazuje, że zaufanie inwestorów do banku nie maleje – dodaje.
Seria PP6-VIII została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora.
