Znamy cenę akcji AviiAM Leasing

Litewska firma zajmująca się leasingiem i handlem samolotami komercyjnymi ustaliła cenę emisyjną swoich akcji na 8 zł. Wyznaczona wcześniej cena maksymalna wynosiła 16 zł.

Publikacja: 14.06.2013 15:09

AviaAM Leasing, międzynarodowa zintegrowana grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem u

AviaAM Leasing, międzynarodowa zintegrowana grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi ustaliła cenę akcji w ofercie publicznej na 8 zł

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Cena jest taka sama dla inwestorów indywidualnych (zapisy w tej transzy zakończyły się wczoraj) i instytucjonalnych (zapisy ruszają dzisiaj i potrwają do 18 czerwca). Inwestorom zostały wstępnie przydzielonych 13,9 mln akcji nowej emisji oraz 161 tys. istniejących walorów. Firma oferuje w sumie 14,2 mln akcji, w tym 13,9 mln nowych.

Spodziewana wartość całkowita oferty publicznej wyniesie tym samym 112,2 mln zł, pod warunkiem, że zapisy na wszystkie wstępnie przydzielone akcje zostaną złożone po cenie ostatecznej, a następnie akcje zostaną opłacone i przydzielone.

- W ciągu ostatniego tygodnia odbyliśmy spotkania z ponad 20 inwestorami, którzy z jednej strony doceniali intensywny wzrost skali naszej działalności w ostatnich latach oraz dobre wyniki finansowe. Z drugiej strony pozytywnie postrzegali perspektywy dla rynku leasingu samolotów w krajach WNP - mówi Gediminas Ziemelis, prezes zarządu AviaAM Leasing.

- Środki, które spodziewamy się pozyskać z oferty publicznej w wysokości 110,9 mln zł, pozwolą na dalszy intensywny rozwój naszej spółki i realizację strategii - dodaje.

Po zakończeniu oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 32,37 proc. kapitału zakładowego, pod warunkiem, że zapisy na wszystkie wstępnie przydzielone akcje zostaną złożone po cenie akcji w ofercie, a następnie akcje zostaną opłacone i przydzielone.

Dotychczasowych akcjonariuszy (poza Gediminasem Ziemelisem) obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu.

Zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 14 do 18 czerwca. Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz przydział akcji inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym są planowane na 18 czerwca.  Rozliczenie oferty nastąpi w dniu 25 czerwca lub w zbliżonym terminie. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami AviaAM Leasing, ma nastąpić około 28 czerwca.

AviaAM Leasing planuje wykorzystać pozyskane środki na leasing samolotów (ok. 65 proc. gotówki z oferty), handel samolotami (ok. 25 proc.) oraz leasing i zarządzanie silnikami samolotowymi (ok. 10 proc.).

Wcześniej analitycy ING, które jest oferującym, ustalili cenę akcji AviiAM w przedziale 14,1–15,6 zł za sztukę.

Firmy
Zremb: kontrakty dla wojska procentują
Materiał Promocyjny
Pieniądze od banku za wyrobienie karty kredytowej
Firmy
Rurexpol do likwidacji
Firmy
Mercator na zakupach. W planach luksusowe apartamenty
Firmy
Klepsydra nie zamierza zwalniać tempa
Materiał Promocyjny
Sieć T-Mobile Polska nagrodzona przez użytkowników w prestiżowym rankingu
Firmy
Czy da się odpolitycznić spółki z udziałem Skarbu Państwa?
Firmy
Rząd chce zmobilizować kapitał do finansowania start-upów