Mercor sprzedaje część biznesu. Ekstradywidenda na horyzoncie

Grupa Mercor zawarła przedwstępną umowę sprzedaży działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej Grupie Kingspan, globalnego producenta płyt warstwowych i izolacji dla budownictwa energooszczędnego.

Publikacja: 25.11.2024 09:58

Mercor sprzedaje część biznesu. Ekstradywidenda na horyzoncie

Foto: mercor-czech.cz

Łączna cena sprzedaży wynosi 420 mln zł, przy czym kwota do 60 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia wyników. Środki pozyskane ze sprzedaży spółka zamierza przeznaczyć na rozwój pozostałej działalności. Zarząd spółki planuje jednocześnie zarekomendować przeznaczenie istotnej części kwoty otrzymanej w ramach transakcji na wypłatę dywidendy.

Informacja zachęciła inwestorów do zakupów akcji spółki, które w pierwszych minutach poniedziałkowej sesji drożały o ponad 10 proc., czemu towarzyszył bardzo wysoki obrót.

Czytaj więcej

Mercor: Dywidenda o połowę niższa niż przed rokiem

Zgodnie z umową warunkiem zapłata części ceny w kwocie do 60 mln zł jest osiągnięcie określonych progów skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności objętej wydzieleniem, która docelowo ma być prowadzona przez sprzedawane spółki. W przypadku, gdy wysokość docelowej EBITDA nie przekroczy żadnego z progów określonych w umowie, to spółka nie otrzyma żadnej dodatkowej płatności z tytułu odroczonej ceny. Jeśli jednak zostanie osiągnięty dany próg Docelowej EBITDA, to, zgodnie z umową, spółka otrzyma stosowną część odroczonej części ceny w przedziale od 15 mln zł do 60 mln zł.

Jednocześnie wyjaśniono, że działalność spółki w obszarze oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej prowadzona jest przez podmioty, które prowadzą również inny rodzaj działalności, dlatego w ramach realizacji transakcji konieczne będzie uprzednie wydzielenie aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej do odrębnych podmiotów, których udziały zostaną następnie sprzedane inwestorowi lub przeniesienie aktywów niezwiązanych z prowadzeniem działalności w zakresie wskazanych obszarów do podmiotów znajdujących się poza zakresem transakcji.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji, uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki dotyczącej przeniesienia aktywów spółki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ukończenia procesu wydzielenia oraz uzyskania zgody banków finansujących spółkę na przeprowadzenie transakcji.

Budownictwo
Zbigniew Juroszek, prezes Atalu: Deweloperzy też czekają na cięcia stóp
Budownictwo
Deweloperzy zaciągnęli hamulec na święta. Dane z mieszkaniówki po grudniu
Budownictwo
Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w 2024 roku
Budownictwo
Co z prezentacją cen? UOKiK o obowiązkach firm
Materiał Promocyjny
Zrozumieć elektromobilność, czyli nie „czy” tylko „jak”
Budownictwo
Ghelamco chce budować mniejsze biurowce i mieszkania z wyższej półki
Budownictwo
Prezes Grupy Mirbud: inwestycje infrastrukturalne przyspieszą