4,9 mln papierów zostanie zaproponowanych inwestorom instytucjonalnym, reszta w transzy otwartej. Wpływy netto z emisji akcji deweloper szacuje na 85,5 mln zł.?W planach ma ponadto emisję obligacji za 30 mln zł (około 28,5 mln zł netto). W sumie spółka chce zatem pozyskać 114 mln zł netto. 73 mln zł Marvipol przeznaczy na zakup gruntów, a kolejne 2 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego segmentu deweloperskiego. 15 mln zł wyda na rozwój sieci dilerskiej segmentu motoryzacyjnego, a 6 mln zł na zasilenie jego kapitału obrotowego. 16,3?mln zł firma wyda na rozwój sieci myjni samochodowych, a 1,7 mln zł na kapitał obrotowy tego segmentu.
Deweloper zamierza wprowadzić akcje do obrotu na rynku równoległym GPW. Będzie wnioskował, by zostały one oznaczone innym kodem niż akcje zwykłe, które są już notowane na giełdzie. Gdyby po ofercie warunki dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym nie zostały spełnione, to spółka rozważy ich wprowadzenie na NewConnect. W takiej sytuacji inwestorzy mieliby możliwość wycofania zapisów.
Oferującym akcje Marvipolu jest Noble Securities. W raporcie przygotowanym na potrzeby oferty akcje nieme wycenił na 13,03 zł, a akcje zwykłe na 8 zł.
W 2011 r. Marvipol miał 319 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 49,1 mln zł zysku netto. Firma prognozuje, że w tym roku będzie to odpowiednio 383,9 mln zł i?3,5 mln zł. W 2013 r. obroty mają wzrosnąć do?802,4 mln zł, a czysty zarobek do 42,4 mln zł. Noble Securities szacuje, że sprzedaż w tym roku wyniesie 370,6 mln zł, a czysty zarobek 5,1 mln zł.?W 2013 r. ma to być odpowiednio 709,7 mln zł i?63,4 mln zł.
