Wirtualna Polska kupuje grupę Invia. Wyda miliard złotych na turystyczny biznes

Właściciel portalu Wp.pl robi mocno skok w turystyczny biznes w Niemczech. Wyda 1 mld zł na grupę firm, do której należy Travelplanet. Akcje polskiej firmy drożeją na giełdzie.

Wirtualna Polska Holding właściciel portalu Wp.pl znowu urośnie w turystyce. Poinformowała w przedświąteczny poniedziałek, że przejmie wywodzącą się z Czech grupę Invia, która jest m.in. obecnym właścicielem wywodzącego się z Polski serwisu turystycznego Travelplanet.

Wirtualna Polska wyda miliard złotych na turystykę

WPH, notowana w Warszawie internetowa grupa kierowana przez Jacka Świderskiego, chce przeznaczyć na ten zakup prawie 240 mln euro, czyli około 1 mld zł. To suma, którą wyda na udziały oraz spłatę długu.

Aby kupić Invię WPH zwiększy zadłużenie. Spółka poinformowała dziś, że pozyskała listy zobowiązujące (ang. senior commitment letters) od konsorcjum banków, dotyczące nowego finansowania do kwoty 1,1 mld zł raz 101 mln euro. Listy uwzględniają refinansowanie obecnego długu WPH - podano.

Giełdowi inwestorzy zareagowali na wiadomość o przejęciu wzrostem notowań. Przed godz. 16tą akcja WPH kosztuje o ponad 7 proc. więcej niż w piątek – 73 zł.

Chiński i europejski kapitał wychodzą z inwestycji 

Polska spółka kupi akcje Invia od European Bridge Travel, ale w praktyce od funduszy inwestycyjnych: chińskiego CITIC Europe Holding oraz Rockaway Capital – europejskiej grupy inwestycyjnej zarządzającej portfelem o wartości 2,3 mld euro. CITIC i Rockaway są „gwarantami zobowiązań EBT wynikających ze sprzedaży Invidia” – podała Wirtualna Polska.

Grupa Invia prowadzi szereg serwisów turystycznych. Działa głównie w Niemczech, ale też innych krajach niemieckojęzycznych oraz Europy Środkowowschodniej: ma serwisy w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i w Polsce.

„Po połączeniu ze spółkami wchodzącymi w skład WP Holding, powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie” – zapowiada WPH.

Do Invia Group należą takie marki jak: Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de, Invia.cz, Invia.sk, Invia.hu czy Travelplanet.pl.

Jej przychody w ostatnim roku wyniosły 183 mln euro (prawie 790 mln zł) oraz 37 mln euro skorygowanej EBITDA (około 160 mln zł). Z jej usług skorzystało ponad 2 mln turystów.

Transakcja wymaga zgód urzędów antymonopolowych w Chinach i w Polsce. Jeśli kupujący je uzyska, w wyniku transakcji powstanie struktura, która obejmie główne marki turystyczne w Niemczech, Szwajcarii i Austrii (Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de), Polsce (Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl), w Czechach i na Słowacji (Invia.cz, Hotele.cz, Spa.cz), na Węgrzech (Szallas.hu, Invia.hu), Rumunii (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro) - podano.

Jacek Świderski: największa inwestycja polskiej firmy w Niemczech

Jak wylicza WPH, wymienione marki rocznie uzyskują ponad 2,5 mld euro ze sprzedaży usług. W sumie segment turystyczny WP Holding będzie obecny na 9 europejskich rynkach, na każdym z nich będzie posiadał wiodące marki turystyczne – dodaje.

– W przypadku uzyskania zgód regulatorów, wg naszych danych, będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii. Dzięki skali rynków zachodnioeuropejskich i potencjale wzrostu regionu CEE powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie. To ważny moment w rozwoju WP, bo po raz pierwszy w naszej historii większość przychodów i zysków będzie generowana przez działalność turystyczną – mówi cytowany w komunikacie Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding.

– WP Holding wszedł w segment turystyczny w 2015 roku poprzez przejęcie serwisu Wakacje.pl. Dzisiaj spółka jest 11-krotnie większa niż w momencie zakupu. Za sukcesem Wakacje.pl stoi świetny zespół, ale także wsparcie holdingu oraz zaawansowane kompetencje marketingowe WP. Po połączeniu z Invia Group chcemy wykorzystać te umiejętności i zbudować regionalnego lidera, który kompleksowo odpowiada na potrzeby klientów i skutecznie konkuruje z globalnymi platformami technologicznymi – dodaje Adam Rogaliński, wiceprezes WPH.

Euromonitor: potencjał w niemieckim rynku turystycznym 

WPH tłumaczy decyzję o przejęciu potencjałem rynku. Jak podaje, według szacunków Euromonitora rynek turystyczny w Europie jest wart około 600 mld euro i stale rośnie, a Niemcy stanowią największą część tego rynku – odpowiadają aż za 19 proc. wydatków Europejczyków na turystykę, to sześciokrotnie więcej niż Polska.

Z kolei Europa Środkowo-Wschodnia, to region o stosunkowo małym udziale w wartości rynku, ale o największym potencjale wzrostu – uważają w WPH.

Transakcja pozwoli WP Holding być beneficjentem wzrostu wydatków na turystykę w CEE oraz poprzez rozpoczęcie działalności w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) istotnie zwiększyć adresowalny rynek i zbudować odpowiednią skalę niezbędną do rozwoju działalności międzynarodowej w sektorze travel.

Prezes Invia Group: mamy ambitne cele

– Połączenie sił z WP Holding stanowi wyjątkową okazję dla Grupy Invia do kontynuowania rozwoju i realizacji ambitnych celów na europejskim rynku turystyki. Jesteśmy dumni, że zespół Invia Group, dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, stanie się częścią organizacji zdolnej kształtować przyszłość branży w Europie. Ta transakcja otwiera zupełnie nowe możliwości skalowania naszej działalności i wzmacniania pozycji rynkowej w kluczowych regionach. Chciałbym również podziękować naszym dotychczasowym właścicielom, CITIC Group i Rockaway Capital, za ośmioletnią owocną współpracę – podkreśla Boris Raoul, prezes Invia Group.

– Grupa Invia była kluczowym aktywem w naszym portfelu i dowodem naszych możliwości w budowaniu oraz przekształcaniu firm w liderów ich sektorów. Od momentu przejęcia działalności Invia w regionie CEE w 2016 roku, rozszerzyliśmy działalność na region DACH, konsolidując grupę. Dzięki naszemu wsparciu Invia z powodzeniem przeszła przez pandemię, wzmacniając swoją pozycję. WP Holding jako strategiczny gracz w sektorze turystycznym jest świetnie przygotowany, aby przejąć Grupę Invia jako stabilną, dobrze zrównoważoną i dobrze pozycjonowaną firmę oraz kontynuować jej rozwój. Transakcja umożliwia wejście w kolejny etap ewolucji i stworzenie razem z WP europejskiego lidera w obszarze turystyki. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom w Grupie Invia za ich ciężką pracę i wkład oraz życzymy im, jak i WP, wszystkiego najlepszego w kolejnym rozdziale ich podróży – skomentował Jarosław Czernek, investment partner w funduszu Rockaway Capital.

W okresie ostatnich 12 miesięcy zakończonych we wrześniu 2024 roku przychody grupy WPH wyniosły ponad 1,5 mld zł, a skorygowana EBITDA blisko 450 mln zł.