Pekao TFI najlepsze. Na podium Rockbridge i Allianz

Od miesięcy klienci TFI stawiają głównie na fundusze obligacji i przede wszystkim tego typu produkty zdecydowały o klasyfikacji w naszym autorskim rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Osiem głównych kategorii funduszy, wyniki w krótkich (6 i 12 miesięcy) i długich (36 i 60 miesięcy) okresach i 22 największe w Polsce TFI, które uwzględniliśmy w rankingu na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych według „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Tak powstał nasz ranking, który wyłonił zwycięzcę – Pekao TFI, które zgarnęło 66 z 480 pkt.

66 pkt

zdobyło w naszym rankingu na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pekao TFI.

– Zwycięstwo Pekao TFI w rankingu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” to doskonałe podsumowanie pracy naszego zespołu inwestycyjnego. Cieszę się, że po raz kolejny pokazaliśmy powtarzalne, bardzo dobre wyniki zarządzania naszymi funduszami, które plasują je w czołówce na tle grup porównawczych – komentuje Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI, odpowiedzialny za pion zarządzania aktywami. – Jako najdłużej funkcjonujące na rynku TFI dobrze wiemy, że utrzymanie wysokich wyników w dłuższym okresie i ich powtarzalność to właśnie to, czego oczekują nasi klienci. Cieszę się również, że ponownie udowodniliśmy, że potrafimy zarządzać na różnych rynkach i w bardzo zmiennych warunkach – dodaje.

63 pkt

dały Rockbridge TFI drugie miejsce w klasyfikacji na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Wygrana nie przyszła jednak łatwo, bo drugie Rockbridge TFI zdobyło zaledwie o 3 pkt mniej. Na miejscu trzecim uplasowało się TFI Allianz Polska. Cała trójka to pierwsza liga, jeśli chodzi o fundusze dłużne – ich produkty zajmują czołowe lokaty w grupach porównawczych w krótszych i dłuższych okresach, a to kluczowy wskaźnik umiejętności zarządzających. Warto też podkreślić, że towarzystwa z miejsca drugiego i trzeciego nie należą do bankowych grup kapitałowych, które praktycznie zdominowały dystrybucję funduszy.

44 pkt

zdobyło w naszym zestawieniu TFI Allianz Polska. Cała trójka to specjaliści od funduszy dłużnych

– Niestety, z uwagi na MIFiD II aktywa nie płyną do TFI z najlepszymi wynikami inwestycyjnymi, lecz głównie do tych należących do dużych grup bankowych. W efekcie konkurencja z punktu widzenia klienta została mocno ograniczona – zauważa Krzysztof Mazurek, prezes Rockbridge TFI. Jak jednak dodaje, niektóre nowe zarządy banków dostrzegają negatywne skutki aktualnego stanu rzeczy i wskazują na planowane zmiany w tym obszarze. – To może być szansa dla niezależnych TFI z bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, takich jak Rockbridge TFI, na powrót do oferty wybranych banków. Upatrujemy w tym dla siebie dużej szansy w przyszłym roku, z uwagi na bardzo dobre perspektywy dla rynku długu skarbowego w 2025 r. – zapewnia Mazurek. – Właśnie w tym segmencie rynku nasze wyniki inwestycyjne od wielu lat najbardziej pozytywnie wyróżniają się na tle konkurencji – podkreśla.

Podobne spostrzeżenia ma Robert Hoerberg, prezes TFI Allianz Polska. – Dystrybucja funduszy inwestycyjnych w Polsce jest zdominowana przez banki, a w drugiej kolejności przez niezależne podmioty finansowe. Bankowa dystrybucja często skupia się na oferowaniu rozwiązań tylko z własnej grupy finansowej, ale są też banki, które zdecydowały się na zaoferowanie swoim klientom otwartej architektury produktowej. Wtedy klient ma możliwość wyboru z szerszej gamy rozwiązań i dywersyfikacji swoich inwestycji – tłumaczy Hoerberg. – Liczymy na to, że w przyszłości banki, działając na korzyść swoich klientów, będą oferować więcej rozwiązań, także dostarczanych przez TFI spoza ich grupy finansowej. Już dzisiaj niektóre duże banki takie rozwiązania oferują. Postrzegamy to jako szansę dla rozwoju naszego rynku produktów inwestycyjnych – podkreśla prezes TFI Allianz Polska.