Cenę docelową podnieśli natomiast do do 3,55 zł wobec 2,51 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za akcję Bytomia inwestorzy płacili 3,41 zł.
Analitycy DM BPS spodziewają się, że spółka za II kwartał wypracowała 33,2 mln zł przychodów, które przy marży handlowej na poziomie 56,1% (+1,6 p.p. r/r) pozwolą na wypracowanie 5,3 mln zł zysku EBIT (+156% r/r) i 5,2 mln zł zysku netto (+152% r/r). "Tym samym rentowność EBIT i netto wyniesie odpowiednio 15,9% i 15,7% i będzie blisko dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wobec tego w okresie półrocza (1H'15) przychody odzieżowej spółki wyniosą 59,4 mln PLN (+29,1% r/r), co przy wyższej o 2 p.p. marży handlowej na poziomie EBIT pozwoli zrealizować zysk w wysokości 5,7 mln PLN vs. 1,3 mln PLN rok wcześniej, a na poziomie netto szacujemy, iż zysk wyniesie 5,7 mln PLN względem 1,1 mln PLN zysku rok wcześniej. Tym samym spółka w okresie 1H'15 zarobi więcej niż w całym 2014!" - czytamy w komunikacie.
"Pomimo zmian w modelu i podwyższenia wyników z poprzedniej rekomendacji uważamy, iż obecna wycena rynkowa w pełni odzwierciedla prognozowaną przez nas wartość spółki" - uważają specjaliści DM BPS.
Analitycy spodziewają się, że EBITDA za 2015 r. wyniesie 18,2 mln zł, zysk netto 14,5 mln zł przy przychodach w wysokości 135,9 mln zł.
