Dziś ruszyły zapisy dla instytucji, które skończą się w poniedziałek. W wyniku dużego zainteresowania ze strony inwestorów, została również uruchomiona opcja dodatkowego przydziału, zawierająca 750 tys. istniejących akcji. W sumie zaoferowanych zostanie 7 mln akcji.
Przy cenie 33,78 zł i założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość publicznej oferty producenta wyrobów mlecznych wyniesie ponad 236 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 1 mld zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić ponad 22 proc. kapitału spółki.
Inwestorzy indywidualni, którzy zapisywali się na akcje po cenie maksymalnej, otrzymają zwrot nadpłaconych środków na konto maklerskie, po przydziale akcji, który nastąpi we wtorek. Debiut na GPW jest wstępnie planowany na 6 grudnia.
Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 53 mln euro (ok. 211 mln zł), i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego spółki oraz sfinansowanie przejęć i nowych projektów. Łączna wartość planowanych inwestycji w latach 2011-2013 jest szacowana na 83-106 mln euro, łącznie z akwizycjami.
