Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 10 gr. W piątek kurs spadł o 0,9 proc., do 2,26 zł. Dniem ustalenia prawa poboru był 8 października – zgodnie z zasadą D+3 6 października kurs odniesienia został skorygowany o teoretyczną wartość pp, czyli o 3,19 zł.
Boryszew pozyska z emisji do 752,2 mln akcji (66,6 proc. podwyższonego kapitału) maksymalnie 74,6 mln zł netto. Jak czytamy w prospekcie, przedsiębiorstwo wykorzysta wpływy przede wszystkim na refinansowanie rozwoju. Latem tego roku Boryszew kupił za 75 mln zł Maflow Polska, w tej chwili przejmuje zagraniczne spółki i fabryki tego koncernu.
W sierpniu i październiku Boryszew pożyczył od swego głównego udziałowca – Romana Karkosika (ma 58 proc. akcji) – 40 mln zł. W praktyce więc inwestor zostanie spłacony papierami serii F. W sierpniu sochaczewska spółka zaciągnęła też kredyty: 30 mln zł w ING BSK i 25 mln zł w Alior Banku.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 18 do 29 listopada, a przydział walorów nastąpi 8 grudnia. Dużym udziałowcem Boryszewa jest jeszcze Pioneer – ma 5 proc. akcji.
