Indata Software może ruszać z planowaną od kilku już miesięcy ofertą publiczną, która towarzyszyła będzie przeprowadzce z NewConnect na dużą giełdę. KNF zatwierdziła w środę prospekt emisyjny informatycznej grupy. Spółka nie zdradza na razie szczegółów subskrypcji. Wiadomo jedynie, że jest planowana na marzec. Prospekt zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Oferującym będzie DM mBanku. Doradcą finansowym jest mCorporte Finance. Doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy a audytorem firma PKF Consult.
Technologiczna grupa chce sprzedać w ofercie 26 mln akcji serii H (taką uchwałę w czerwcu ub.r. podjęli akcjonariusze spółki). Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 60,5 mln walorów. Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli Indaty Software wynikało, że ze sprzedaży papierów spółka chce pozyskać 40 mln zł. Wartość rynkowa firmy to 136 mln zł. Pieniądze pozyskane z rynku kapitałowego Indata Software chce wydać na akwizycje, rozwój sprzedaży eksportowej oraz poszerzenie oferty produktowej.
- Przejście na główny rynek będzie kolejnym ważnym krokiem w historii spółki – mówi, cytowany w komunikacie, Grzegorz Czapla, prezes Indaty Software. Kierowana przez niego firma (jako Tro Media) zadebiutowała na NC jesienią 2010 r. Początkowo zajmowała się e-marketingiem. W 2013 r., po połączeniu z WDSP Holding, poszerzyła profil o usługi IT i skokowo zwiększyła obroty i zyski. W kolejnych miesiącach przejęła też m.in. Positive Technology, Cohesive, Indata Software Division 3 i Infolan.
W 2014 r. Indata Software miała, na poziomie skonsolidowanym, 57,9 mln zł przychodów (232,1 proc. więcej niż rok wcześniej), 15,94 mln zł EBITDA (103,7 proc.) i 12,53 mln zł zysku netto (74,3 proc.).
