W związku z coraz większymi problemami dotyczącymi pozyskania finansowania z emisji obligacji oraz konieczną w przyszłości spłatą części zadłużenia, powinniśmy mieć alternatywę w zakresie pozyskania kapitału w drodze emisji akcji – powiedział „Parkietowi" Marek Perczyński, wiceprezes BBI Zeneris NFI. Stąd propozycja nowej emisji. W tym celu spółka zwołała na 6 sierpnia NWZA, którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Planowana jest prywatna oferta z wyłączeniem prawa poboru do 60 mln akcji serii E, które będą stanowić 30 proc. w podwyższonym kapitale funduszu.
Cenę emisyjną ustali zarząd. Nie będzie mogła się ona jednak różnić od średniego kursu akcji BBI Zeneris NFI ważonego wolumenem o więcej niż 20 proc. – Wiemy że emisja jest źle widziana przez część akcjonariuszy, gdyż powoduje rozwodnienie kapitału, ale dziś biorąc pod uwagę ryzyko rynkowe, musimy być przygotowani na różne scenariusze – uważa wiceprezes.
- Obecne zadłużenie grupy z tytułu emisji obligacji wynosi około 28 mln zł . Papiery o wartości 15 mln zł musimy wykupić w marcu 2013 r., a resztę w lipcu i grudniu 2013 r. – twierdzi Perczyński. Dodaje, że wprawdzie do dnia wykupu jest jeszcze trochę czasu, ale zarząd już dziś musi rozważać różne warianty dotyczące rynku i dalszego finansowania działalności grupy i musi być przygotowany na spłatę zadłużenia.
