W proponowanym przez inwestora porządku obrad znajduje się m.in. projekt uchwały o emisji 524,3 mln walorów z prawem poboru po 5 gr za sztukę (wczoraj za akcję Swarzędza 13 gr). Na jedną „starą” akcję przypadałyby trzy „nowe”. Sovereign Capital gotowe jest zagwarantować emisję, kupując nowe walory nieobjęte przez dotychczasowych udziałowców. Pozyskane 26,2 mln zł Swarzędz ma wydać na realizację projektów generalnego wykonawstwa oraz przejęcia. NWZA miałoby też decydować o emisji 1,47 mld akcji po 10 groszy.
Miałaby ona zostać pokryta wkładem aportowym, w skład którego weszłoby budowlane przedsiębiorstwo Pekabex (firma portfelowa Sovereign Capital), działające w branży prefabrykatów żelbetonowych. Swarzędz, znany dotąd z produkcji mebli, przejąłby działalność operacyjną Pekabeksu. Cele nowej spółki? Przekroczenie w ciągu najbliższych czterech lat 500 mln zł przychodów. W 2008 r. Pekabex zanotował 108,3 mln zł sprzedaży. Prognoza na ten rok zakłada zwiększenie obrotów do 120 mln zł.
Przedstawiciele Sovereign Capital wskazują, że kluczowym dla powodzenia transakcji jest pozostanie w akcjonariacie Swarzędza, z zaangażowaniem nie mniejszym niż 20 proc., funduszy z grupy BZ WBK. Udziałowiec, kontrolujący obecnie 20,93 proc. kapitału, ma m.in. umożliwić zapewnienie kworum podczas NWZA.
– Informacja Sovereign Capital została podana dopiero dziś, musimy mieć czas na podjęcie decyzji, m.in. zapoznanie się z finansami Pekabeksu. Fakt pojawienia się „pomysłu” na Swarzędz oceniamy pozytywnie i na pewno będziemy tę propozycję rozważać z uwagą – komentuje Magdalena Bielak, menedżer PR z BZ WBK AIB.
