W piątek firma ogłosiła, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną na przełomie tego i przyszłego roku. Cel to ok. 80 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie kapitału obrotowego. Rolę oferujących akcje pełnią DI BRE Banku oraz DDPP Securities.
Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu. Teraz tworzy ją 11 spółek, zatrudniających łącznie około 380 osób. Akcjonariuszami Vistal Gdynia są Ryszard Matyka (75 proc.) oraz Bożena Matyka (pozostałe 25 proc.).
W 2011 r. skonsolidowana sprzedaż Vistalu wyniosła 247,6 mln zł, a zysk netto 9,6 mln zł. Wśród realizowanych w tym okresie kontraktów były m.in. Most Północny w Warszawie oraz produkcja i montaż stalowych ekranów akustycznych na Trasie Armii Krajowej w Warszawie. Jednak w 2012 r. wyniki spółki znacząco się pogorszyły. Przychody spadły do 230 mln zł, a zysk netto do 1,1 mln zł. Zarząd tłumaczy, że był to skutek spadku koniunktury na rynku budownictwa infrastrukturalnego oraz zakończenia w 2011 r. głównych prac w ramach realizowanych kontraktów. W tym roku widać już poprawę. W I półroczu grupa odnotowała ponad 10-proc. wzrost przychodów.
Przyszły giełdowy debiutant wyraźnie stawia na eksport. W I połowie roku stanowił on 58 proc. przychodów grupy, wobec 42 proc. w 2012 r. i 9 proc. w 2011 r. Najważniejsze rynki to Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia. Obecny portfel zleceń grupy ma wartość ok. 276 mln zł.
Zarząd podkreśla, że zmiana struktury sprzedaży w kierunku rentownych kontraktów eksportowych spowodowała, że EBITDA (zysk operacyjny z amortyzacją) w I półroczu 2013 r. wzrosła o 63,6 proc., a zysk netto o 67,6 proc. Spółka spodziewa się utrzymania podobnej dynamiki w najbliższych miesiącach.
