W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku uplasowano kolejną transzę podporządkowanych instrumentów dłużnych banku, o wartości nominalnej 62 mln zł. Uplasowane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP6-VI, a nawet więcej bo oferowano pierwotnie papiery za 50 mln zł.
- Popyt był na tyle duży, że w trakcie oferty zdecydowano o zwiększeniu puli dostępnych do nabycia obligacji. Ostatecznie średnia stopa redukcji złożonych zapisów wyniosła niemal 15 proc. – podał Noble Securities, który był oferującym.
- W trakcie oferty spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem obligacjami ze strony inwestorów. W odpowiedzi na duży popyt zapadła decyzja o zwiększeniu liczby obligacji, które zostaną przydzielone przez bank. Dzięki temu, środki inwestorów którzy subskrybowali obligacje w ramach bieżącej emisji zostaną efektywnie wykorzystane - mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities.
Minimalna liczba obligacji serii PP6-VI, która była objęta zapisem to 25 sztuk. Obligacje będą podlegać wykupowi w kwietniu 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5 pkt proc. w stosunku rocznym (to kupon identyczny jak w poprzednich ofertach, odsetki są wypłacane kwartalnie). Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst, podobnie jak poprzednie serie obligacji banku.
- Kwotowanie niektórych obligacji banku w publicznym obrocie jest zbliżone lub nawet przekracza nominał. To sprawia, że kupno obligacji na rynku pierwotnym, z historycznie najwyższą marżą, niemalejącą od początku programu, jest, przy akceptacji pewnego poziomu ryzyka związanego z branżą oraz charakterem instrumentu (obligacje podporządkowane), bardzo kuszącą długoterminową inwestycją – dodaje Gąsowski.
