– W drugim tygodniu stycznia Polkomtel może opublikować w USA memorandum ofertowe. Na tej podstawie będzie chciał zastąpić finansowanie pomostowe zaciągnięte przez jego nowego właściciela na przejęcie telekomu – powiedziała osoba zbliżona do transakcji. – Moment publikacji memorandum zależeć będzie od sytuacji na rynkach. Być może stanie się to w przyszłym tygodniu, a może za dwa–trzy tygodnie – uzupełnił nasz rozmówca.
Emisja długu to element wcześniej ustalony. Ma on pomóc zastąpić finansowanie pomostowe, stanowiące część pieniędzy zgromadzonych przez Solorza-Żaka.
Według informacji opublikowanych przez Credit Agricole, jeden z banków organizujących finansowanie dla Spartan Capital Holdings (kontroluje go Solorz-Żak) wynika, że pomostowe finansowanie opiewa na 1?mld euro. Kwota ta odpowiada nominałowi programu obligacji, który przygotował w ubiegłym roku Polkomtel. Spółka wykorzystała go tylko w części: wehikuł Polkomtel Finance AB wyemitował papiery o wartości 1 mld zł, które były przedmiotem notowania na Catalyst. Wraz z przejęciem kontroli przez Solorza-Żaka obligacje te zostały wykupione od obligatariuszy.
Pierwsze informacje o tym, że operator sieci Plus ponownie wyemituje obligacje, pojawiły się we wrześniu. Mowa była jednak o 1,65 mld euro.
– To, że Polkomtel nie uplasował obligacji na rynku europejskim, a teraz zamierza to zrobić w USA, czyli na najbardziej rozwiniętym i płynnym rynku papierów dłużnych, oznacza, że rynek w Europie jest nadal bardzo trudny oraz że nie jest tam łatwo uplasować emisję z ratingiem spekulacyjnym
