BBI Zeneris wyemituje akcje

To, ile walorów zaoferuje fundusz, będzie zależeć od umowy dotyczącej sprzedaży lub pozyskania inwestora do projektu budowy zakładu odzysku energii z odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju

Do końca tego roku BBI Zeneris NFI, fundusz specjalizujący się w realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, chce zakończyć sprzedaż nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Grupa mogłaby pozyskać pieniądze – będą jej niedługo potrzebne m.in. na spłatę części zadłużenia – z emisji obligacji, jednak ten rodzaj papierów ostatnio sprzedać trudno.

Emisja albo sprzedaż aktywów

Zgodnie z uchwałą NWZA z  6?sierpnia BBI?Zeneris NFI może przeprowadzić prywatną ofertę z wyłączeniem prawa poboru do 60 mln walorów serii E, które będą stanowić do 30 proc. w podwyższonym kapitale funduszu. Gdyby emitować je po bieżącym kursie BBI?Zeneris (0,2 zł), oferta miałaby wartość 12 mln zł. – Może się okazać, że nie zaoferujemy inwestorom maksymalnej liczby papierów, do jakiej upoważniło nas WZA. Ile dokładnie akcji wyemitujemy, będzie zależeć od tego, kiedy, jakie aktywa i za ile sprzedamy – mówi „Parkietowi" Robert Bender, prezes BBI Zeneris.

Kluczowe znaczenie będzie mieć umowa dotycząca sprzedaży lub pozyskania inwestora do projektu realizowanego przez spółkę zależną Energo-Eko I, polegającego na budowie zakładu odzysku energii z odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju. – Jeśli zdecydujemy się na pozyskanie inwestora, to wartość inwestycji w ten projekt wyniesie grubo ponad 100 mln zł. Nasz partner wyłoży z tej kwoty część pieniędzy, tak aby było możliwe pozyskanie finansowania dłużnego na resztę koniecznych nakładów – uważa Bender. Ze względu na dobro negocjacji nie chce ujawniać, ile fundusz mógłby otrzymać pieniędzy, jeśli zdecyduje się na sprzedaż projektu. Zarząd prowadzi teraz rozmowy z kilkoma różnymi firmami zarówno na temat zbycia projektu, jak i pozyskania inwestora. Niezależnie od tego we wrześniu fundusz chce wybrać wykonawcę, który wybuduje zakład odzysku energii.

Viatron na NewConnect

BBI Zeneris nie zapomina też o innych swoich spółkach z portfela. – W ciągu jednego, dwóch miesięcy chcemy przeprowadzić prywatną emisje akcji Viatronu o wartości około 1,5 mln zł. Zaraz po jej zakończeniu walory firmy planujemy wprowadzić na NewConnect – informuje prezes Bender. Dodaje, że specjalizująca się w stawianiu turbin wiatrowych firma realizuje coraz więcej kontraktów i w tym roku osiągnie przychody dwukrotnie wyższe niż w zeszłym. Ma też zapewnione prace na początek?przyszłego roku. Wówczas ma postawić 20 tego typu instalacji.

Zleceniodawcą jest zazwyczaj duński Vestas, który wytwarza turbiny i sprzedaje je końcowym klientom wraz z usługą dotycząca ich instalacji i późniejszego serwisu.

Emisja papierów przez Viatron ma pozwolić na częściowe zmniejszenie zadłużenia tej spółki, które wynosi dziś ok.  12?mln zł. BBI?Zeneris liczy ponadto, że dzięki debiutowi na NewConnect pozna urealnioną wycenę Viatronu.

Najcenniejsza część majątku

– Dla firmy Ozen Plus (posiada zakład produkcji węgla drzewnego w Wałczu – red.) chcemy pozyskać partnera branżowego. O szczegółach na razie nie możemy zbyt dużo powiedzieć, gdyż dopiero w połowie września powinniśmy mieć wstępne oferty od potencjalnych inwestorów – mówi Bender. Jego zdaniem jedna z opcji branych pod uwagę może polegać na objęciu przez partnera nowych akcji spółki oraz części z tych należących do BBI Zeneris NFI. Ozen Plus jest dla funduszu najcenniejszą?częścią aktywów, stanowi około trzech czwartych jego majątku.

Zarząd planuje też sprzedaż biogazowni Skrzatusz. – Biogazownię wybudowała firma zależna Biogaz Zeneris Tech po to, aby pokazać, że posiadane przez nią technologie w pełni sprawdzają się w praktyce – twierdzi Bender. Dziś podmiot ten realizuje dwie inwestycje związane z budową biogazowni.

[email protected]