Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu przegłosowali emisję akcji dla inwestora strategicznego w brzmieniu zaproponowanym przez zarząd spółki. Zarząd Polimeksu zaproponował, by spółka wyemitowała od 300 mln do 396,15 mln akcji serii N1. 300 mln papierów zaoferowanych zostanie inwestorowi strategicznemu, którym zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Pozostałe papiery, które nie zostaną przydzielone ARP, zostaną zaproponowane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5 proc. akcji spółki, czyli ING OFE i Impexmetalowi. Akcje będą mogły również zostać kupione przez ich podmioty dominujące lub zależne. ARP będzie obejmowała akcje po 0,5 zł, dwaj pozostali akcjonariusze będą kupować papiery po 0,52 zł za sztukę.
Za przyjęciem uchwały oddano 186,6 mln głosów, czyli 85,6 proc. obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. By przegłosować uchwałę o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, potrzebna było większość 80 proc. Za przyjęciem uchwały powinno zatem zostać oddanych co najmniej 174,3 mln głosów.
Jako pierwsza pod głosowanie poddana została piątkowa propozycja ING OFE, która przewidywała, że spółka wyemituje 300-468,99 mln akcji serii N1. Także ta propozycja przewidywała, że 300 mln papierów trafi do inwestora strategicznego. Pozostałe miały zostać objęte przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. akcji. Zarówno ARP, jak i ING OFE oraz Impexmetal miały jednak płacić za papiery po 0,5 zł. Za przyjęciem tej propozycji oddano 69,6 proc. głosów.
Robert Oppenheim, p.o. prezesa Polimeksu, powiedział w trakcie walnego, że ARP oczekiwała nieco niższej ceny od ceny zaproponowanej dwóm pozostałym inwestorom. - Zarząd rekomenduje przyjęcie wariantu ze zróżnicowaną ceną, gdyż inny wariant niesie ryzyko, że ARP wycofa się z negocjacji - powiedział. Przedstawiciele spółki poinformowali ponadto, że obniżenie maksymalnej liczby akcji serii N1 związane jest z tym, że wyższa emisja utrudniłaby ARP osiągnięcie progu 33 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów, a właśnie takim pułapem zainteresowana jest Agencja.
Emisja warrantów
Akcjonariusze zgodzili się na emisję warrantów, które umożliwią ARP osiągnięcie blisko 33-proc. udziału w kapitale spółki. Zarząd Polimeksu proponował emisję do 256,6 mln warrantów, które uprawniałyby do objęcia takiej samej liczby akcji serii O. Liczba wyemitowanych papierów nie może być większa od różnicy między liczbą 556,63 mln, a liczbą akcji serii N1 objętych przez inwestora strategicznego, którym będzie ARP. Cena emisyjna przez sześć miesięcy od rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie równa 0,5 zł. Po tym okresie cena będzie równa średniej z ostatnich 40 sesji poprzedzających złożenie oświadczenia o objęciu akcji serii O.
