Prowadząca kilka internetowych porównywarek cen spółka po blisko dwumiesięcznej przerwie (w grudniu zawiesiła ofertę publiczną z powodu słabej koniunktury) znowu szuka inwestorów gotowych do nabycia jej akcji. Chce im sprzedać 1,7 mln papierów serii C. Kolejne prawie 0,9 mln walorów serii A wystawiają na sprzedaż dotychczasowi właściciele. Po rozwodnieniu nowi udziałowcy będą kontrolowali nieco ponad jedną trzecią kapitału technologicznej firmy.
Zapisy na akcje w transzy drobnych inwestorów ruszają 17 lutego i potrwają do 21 lutego. Duzi gracze będą subskrybować akcje od 22 do 27 lutego. Zapisy będą przyjmowane w POK-ach DM BZ WBK.
Tanio nie jest
Grupa Nokaut nie przedstawiła jeszcze ostatecznej ceny emisyjnej. Wiadomo jedynie, że będzie się mieściła w przedziale12–17 zł. Na tej podstawie wartość oferty można szacować na 40,3–55,9 mln zł. Z tego spółka może liczyć na 26,35–36,55 mln zł. Wartość rynkowa firmy wynosi zatem, teoretycznie, 117,2–164,5 mln zł
W 2011 r. Grupa Nokaut miała 8,14 mln zł przychodów (5,48 mln zł rok wcześniej) i 2,1 mln zł zysku netto (1,52 mln zł). Na tej podstawie wskaźnik cena/zysk wynosi 55,8–78,3. Jest kilkukrotnie większy niż średni wskaźnik C/Z dla spółek IT z GPW. Dla firm wchodzących w skład indeksu WIG Informatyka wynosi niespełna 11.
Grupa Nokaut obiecuje jednak skokową poprawę wyników. Prognoza na ten rok, uwzględniająca fakt konsolidacji (od II kwartału) wyników przejmowanych firm, mówi o wzroście sprzedaży do prawie 22 mln zł i wypracowaniu 7?mln zł zysku netto. Zakładając, że zostanie zrealizowana, wskaźnik C/Z spadnie do 16,7–23,5.
