Decyzja Grupy Nokaut, żeby wyznaczyć cenę emisyjną na dolnej granicy widełek cenowych z book-buildingu (czyli 12 zł), okazała się trafiona. Firmie, prowadzącej kilka porównywarek cenowych (w tym najpopularniejszą Nokaut.pl), udało się sprzedać wszystkie akcje w ofercie publicznej. Do nabycia było 1,7 mln walorów serii C. Inwestorzy objęli też 0,9 mln walorów serii A, które zbywali dotychczasowi akcjonariusze. Po rozwodnieniu (i zarejestrowaniu papierów serii C emisji) nowi udziałowcy kontrolowali będą nieco ponad jedną trzecią kapitału spółki. Wartość oferty wyniosła ponad 31 mln zł, w tym wartość akcji nowej emisji przeszło 20 mln zł. „Z satysfakcją możemy powiedzieć, że Grupa Nokaut jako pierwsza spółka od sześciu miesięcy, jak również jako pierwsza już w samym 2012 roku, zamknęła z sukcesem ofertę publiczną" – komentuje, cytowany w komunikacie, Wojciech Czernecki, prezes firmy.
Inwestorzy instytucjonalni nabyli blisko 2,4 mln akcji Grupy Nokaut. Pozostałe 0,2 mln trafiło w ręce inwestorów indywidualnych. Popyt przekroczył podaż. Stopa redukcji w transzy drobnych graczy wyniosła 39,9 proc. Debiut spółki planowany jest na marzec.
Grupa Nokaut wyda pieniądze z IPO na zakup Skąpca.pl (również porównywarka cen) i Opineo.pl (serwis gromadzący opinie internautów o e-sklepach). Zamierza też rozwijać usługi mobilne i zbudować platformę e-commerce. „Planujemy mocno zawalczyć o polski rynek, docelowo przekształcając się w platformę handlową, umożliwiającą klientom wygodne i łatwe dokonywanie zakupów w Internecie" – deklaruje prezes.
W zeszłym roku Grupa Nokaut miała 8,14 mln zł przychodów (5,48 mln zł rok wcześniej) i 2,1 mln zł zysku netto (1,52 mln zł). W tym roku, przy założeniu, że od II kwartału firma będzie konsolidowała Skąpca.pl i Opineo.pl, sprzedaż ma powiększyć się do prawie 22 mln zł. Zysk netto sięgnie 7 mln zł.
