Jak podała spółka w środę, oferta rozpocznie się 19 maja od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 27 maja. Zapisy w transzy instytucjonalnej i indywidualnej będą przyjmowane w dniach 28-30 maja. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na najpóźniej 5 czerwca. Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.
W transzy instytucjonalnej oferowanych jest do 2.226.540 akcji, a w transzy indywidualnej - do 450.000 akcji. Ostateczna cena, a także liczba oferowanych akcji wraz z podziałem na poszczególne transze zostanie podania do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje. Natomiast sprzedający "stare" akcje poinformuje o ostatecznej wielkości swojej oferty po zakończeniu book-buildingu, podano w prospekcie. Przed rozpoczęciem budowy księgi popytu (19 maja) spółka poda przedział cenowy akcji.
"Stare" akcje oferują: "Caresbac Seaf- Polska Sp. z o.o." spółka komandytowo-akcyjna (oferuje do 800.000 z posiadanych obecnie 1.642.660 walorów, stanowiących 32,85% akcji i głosów), SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund LLC (oferuje do 800.000 z 1.523.830 walorów, stanowiących 30,48% kapitału), Franciszek Szweda (do 200.000 z 686.660 walorów, stanowiących 13,73% kapitału) oraz Szymon Zając (do 76.540 z 268.540 walorów, stanowiących 5,37% kapitału).
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 46,15% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział dwóch największych akcjonariuszy, Caresbac Seaf- Polska spadnie odpowiednio do 14,53% akcji i głosów, a SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund - do 12,48%.
Wszyscy wymienieni powyżej akcjonariusze, a także prezes spółki Ignacy Miedziński (posiadający obecnie 13,89% akcji), zobowiązali się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 3 miesięce po debiucie giełdowym spółki, zaś w ciągu kolejnych 9 miesięcy nie sprzedadzą walorów bez zgody oferującego.
