Jak podała spółka w piątek, oferta rozpocznie się 19 maja od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 27 maja. Zapisy w transzy instytucjonalnej i indywidualnej będą przyjmowane w dniach 28-30 maja. Przydział akcji nastąpi nie później niż 6 dni od dnia zakończenia zapisów w transzy instytucjonalnej i 7 dni w przypadku transzy indywidualnej.
Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.
W transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 2.850.000 akcji, a w transzy indywidualnej - 1.000.000 akcji. Cenę maksymalną ustalono na 7 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 26,95 mln zł. Przedział cenowy zostanie opublikowany przed book-buildingiem, a ostateczna cena - po budowie księgi popytu, przed rozpoczęciem zapisów.
"Obecnie największym akcjonariuszem jest jej prezes Andrzej Kwiecień, posiadający obecnie 5.218.500 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 2.236.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 99,7% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 34,00% akcji, uprawniających do 23,25% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza spadnie do 65,83% akcji i 76,54% głosów.
