22 listopada ruszają zapisy na akcje Aliora

Ostateczna cena akcji Alior Banku zostanie ustalona 4 grudnia. Obecny inwestor banku grupa Carlo Tassara po przeprowadzeniu oferty chce sobie pozostawić 34 proc. akcji banku

Akcje Alior Banku oferowane będą w czterech transzach:  „preferencyjnej transza inwestorów indywidualnych",  „transzy inwestorów indywidualnych", „transzy osób uprawnionych" oraz  „transzy inwestorów instytucjonalnych"- podano w prospekcie emisyjnym.

?Debiut Alior Bank

Inwestorzy w „preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych" i w „transzy inwestorów indywidualnych"  będą składać zapisy wyłącznie na akcje sprzedawane. Inwestorzy w „transzy osób uprawnionych" będą składać zapisy wyłącznie na nowe akcje. Inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy zarówno na nowe akcje, jak i na akcje sprzedawane.

Zapisy w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych i w transzy osób uprawnionych będą przyjmowane od 22 listopada do 3 grudnia 2012 r. Maksymalny zapis w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 148 akcji.

Cena maksymalna akcji oferowanych  w transzy inwestorów indywidualnych została ustalona na  71 zł , w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych na  67,50 zł. W transzy osób uprawnionych wynosi  56,80 zł

Ostateczna liczba akcji oferowanych oraz ostateczna cena akcji zostaną ustalone przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych, 4 grudnia 2012 r.

Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 5 do 7 grudnia 2012 r.

Bank i akcjonariusze sprzedający oferują nie więcej niż 51 mln akcji oferowanych.

Przy czym bank oferuje nie mniej niż 5 mln  oraz nie więcej niż 25 mln nowych akcji. Akcjonariusze sprzedający oferują nie więcej niż  26 mln akcji.

Ponadto bank podał w aneksie, że zawarł umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), na mocy której EBOiR zainwestuje w IPO banku nie więcej niż 320 mln zł i nabędzie nie mniej niż 5 proc. i nie więcej niż 10 proc. minus jednak akcja Alior Banku. EBOiR zobowiązał się także do 180-dniowego lock-upu.

Bank podał też, że planowane przez niego podwojenie udziału rynkowego w polskim sektorze bankowym wymaga, aby ok. 50 proc. środków pozyskanych z emisji nowych akcji przeznaczyć na finansowanie kredytów udzielanych bezpośrednio gospodarstwom domowym, m.in. w formie pożyczek gotówkowych oraz consumer finance.

Dodatkowo bank planuje przeznaczyć ok. 43-45 proc. środków pozyskanych z emisji nowych akcji na wzrost wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Pozostałe ok. 5-7 proc. wpływów z emisji nowych akcji bank planuje przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego mającego na celu wzmocnienie nowych kanałów dystrybucji (minioddziały "Alior Bank Express" consumer finance, platforma internetowa) w latach 2013-2014" - napisano w prospekcie.

Inwestor Grupa Carlo Tassara na dziś posiada prawo do wykonywania 97,2 proc.  ogólnej liczby głosów. Po ofercie i podwyższeniu kapitału zakładowego wskutek objęcia nowych akcji przez inwestorów, grupa Carlo Tassara planuje zachować  możliwie najmniejszy udział kapitałowy, niemniej nie mniejszy niż 34 proc.  ogólnej liczby głosów.

Alior Bank rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Zysk netto banku po trzech kwartałach 2012 r. wyniósł 223 mln zł i był prawie trzykrotnie wyższy niż przed rokiem. Wskaźnik zwrotu na kapitale ROE wyniósł 23,2 proc. i jest jednym z najwyższych w sektorze. Alior ma już 1,4 mln klientów, w tym uruchomiony w połowie tego roku Alior Sync obsługuje 100 tys. osób.