Światowy lider rynku wyrobów medycznych do pobierania próbek krwi kapilarnej chce zadebiutować na GPW. Z emisji akcji spółka planuje pozyskać około 200 mln zł. Oferta ma być przeprowadzona do końca października.
Pieniądze na zadłużenie
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na częściową spłatę zadłużenia. Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach oferty publicznej w Polsce, oraz oferty prywatnej do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza krajem.
W wyniku oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowiła ponad 50 proc.
– Oferta publiczna HTL wyznacza początek nowego emocjonującego etapu w historii spółki. Jestem pod wrażeniem nieustannego zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników w prowadzoną działalność, zapewnianie najwyższych standardów jakości oraz konsekwentne wdrażanie naszej strategii. Z optymizmem patrzymy na dalsze perspektywy rozwoju spółki i z radością przywitamy na pokładzie nowych akcjonariuszy – mówi Heino von Prondzynski, przewodniczący rady nadzorczej HTL-Strefy.
Głównym akcjonariuszem HTL-Strefy jest EQT, czołowa w Europie Północnej grupa private equity, która posiada 99,5 proc. akcji. „Od 2012 r. obserwowaliśmy wzrost przychodów spółki na średnim poziomie powyżej 10 proc. rocznie, dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych produktów zapewniających bezpieczeństwo na rynek wyrobów do pobierania próbek krwi kapilarnej, oraz skutecznemu wejściu na rynek igieł insulinowych używanych ze wstrzykiwaczami. Naszym zdaniem HTL ma przed sobą znakomite perspektywy jako spółka giełdowa. Cieszy nas perspektywa poszerzenia bazy inwestorów o nowych akcjonariuszy, którzy staną się częścią dalszego rozwoju – twierdzi Asa Riisberg, kierownik zespołu ds. opieki zdrowotnej EQT Partners.
