Bank Millennium wyemituje zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro

Bank Millennium zakończył subskrypcję 5-letnich zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro - podał bank w komunikacie. To pierwsza emisja zielonych obligacji banku.

Publikacja: 18.09.2024 21:51

Bank Millennium wyemituje zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro

Foto: materiały prasowe

Emisja obligacji realizowana jest w ramach programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 12 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 100 proc. wartości nominalnej.

Dzień wykupu zielonych obligacji będzie przypadał nie później niż do 5 lat po dniu ich emisji, przy czym bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu, po upływie 4 lat od dnia emisji i po spełnieniu obowiązujących wymogów regulacyjnych.

Zamiarem banku jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, na której już notowane są obligacje SNP, wyemitowane przez bank we wrześniu 2023 roku.

"Zdecydowaliśmy się na uplasowanie obligacji o wartości 500 mln euro. W ten sposób chcemy zapewniać przepływ środków w stronę zielonych inicjatyw, które doskonale wpisują się w naszą strategię, a także odpowiadają na oczekiwania inwestorów" — powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

"Jesteśmy dumni, że nasza pierwsza zielona emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli zapisy na ponad pięciokrotnie więcej obligacji niż oferowaliśmy. Zbudowaliśmy bardzo zdywersyfikowaną księgę popytu, na którą złożyły się zapisy złożone przez 150 podmiotów" — powiedział Fernando Bicho, wiceprezes Banku Millennium.

Subskrypcja na zielone obligacje Banku Millennium została zakończona 18 września 2024 roku. Zainteresowani inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 2.524 mln euro. Stopa redukcji wyniosła 80,19 proc. Obligacje trafią do 125 podmiotów.

"Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie, spełniających kryteria Green Bond Framework, efektywnych energetycznie nieruchomości lub projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł" — powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Banki
Kursy banków spadają. Inwestorów przestraszyła wizja szybkich cięć stóp RPP
Materiał Partnera
Zasadność ekonomiczna i techniczna inwestycji samorządów w OZE
Banki
PKO BP chce pomóc sfinansować transformację energetyczną. Jest kwota
Banki
Banki kupują rządowy dług. Czy tracą na tym kredytobiorcy?
Banki
Nie będzie fuzji Pekao i Aliora? Właściciel banków zmienia plany
Banki
Gdzie trafiają zyski naszych banków? Większość zostaje w Polsce
Banki
Kredyt mieszkaniowy niemal jak dobro luksusowe. Znamy dane za luty