Te ustalenia to emisja nowych obligacji Hawe Telekom (spółka zależna Mediatela), które posłużą na wykupienie przeterminowanych już papierów dłużnych. Zarząd Hawe Telekom podjął decyzję w tej sprawie zapadła 2 grudnia. Zgodnie z jego uchwałą, spółka ta zaoferuje nie mniej niż tysiąc i nie więcej niż 17.867 sztuk obligacji o nominale tysiąca złotych każda i o oprocentowaniu 8 proc. w skali roku, płatnych co miesiąc.
Emisja będzie więc miała wartość od 1 mln zł do 17,87 mln zł. Trafić ma do posiadaczy papierów: serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01 wyemitowanych 8 sierpnia 2014 roku; obligacji serii K_02 wyemitowanych 13 sierpnia 2014 roku; obligacji serii L_01 wyemitowanych 3 czerwca 2015 roku; obligacji serii L_02 wyemitowanych 25 czerwca 2015 roku oraz obligacji serii C_01 wyemitowanych 13 sierpnia 2013 roku. Emisja ma być sposobem na restrukturyzację zobowiązań grupy Hawe z tytułu obligacji. Jak podano, „będzie polegała na nabyciu przez HAWE Telekom istniejących obligacji HAWE S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji".
Termin nabycia nowych obligacji upłynie 8 grudnia, ale może być skrócony lub wydłużony o nie więcej niż 14 dni. Termin przydziału papierów to 15 grudnia, ale może zostać wydłużony do 23 grudnia.
Na koniec września zobowiązania ogółem Hawe wynosiły 151,4 mln zł, w tym przeterminowane 95,78 mln zł. „Zarząd Hawe Telekom przewiduje, że w okresie objętym emisją obligacji poziom kształtowania się zobowiązań nie będzie w sposób istotny odbiegał od dotychczasowej struktury, z uwzględnieniem zaciągnięcia zobowiązań związanych z emisją obligacji" - podano.
Nowe obligacje będą zabezpieczone oświadczeniem Hawe Telekom o poddaniu się egzekucji, zastawem rejestrowym na wiązkach kabli światłowodowych, do kwoty stanowiącej 150 proc. wartości emisji obligacji, hipoteką umowną łączną na nieruchomościach do kwoty stanowiącej 150 proc. wartości emisji obligacji.
