Tomasz Krzyk

Wiosenne przetasowania

Druga połowa marca to względna stabilność na rynkach długu, przy weryfikacji oczekiwań co do tempa luzowania polityki monetarnej.

Wahadło obligacji

W ostatnich tygodniach obserwujemy znaczące wahania rentowności obligacji na głównych rynkach.

Monetarna polaryzacja

Ostatni tydzień stycznia przyniósł nam dalszą polaryzację między działaniami banków centralnych – EBC i Fed.

Jastrzębi Powell studzi rynki

Środowe posiedzenie FOMC-u skutkujące obniżką stóp procentowych Fedu o 25 pkt baz. okazało się impulsem do energicznej przeceny aktywów.

W poszukiwaniu bezpieczeństwa

Rynek obligacji odreagowuje po dłuższym okresie rosnących rentowności.

Droższy pieniądz Trumpa?

Zwycięstwo Donalda Trumpa potwierdziło obawy inwestorów zainteresowanych rynkiem długu, co do okresu utrzymywania się wyższych stóp procentowych.

Spready coraz węższe

Widocznie rynek bardziej przekonuje się do scenariusza, w którym Fed obniża stopy procentowe w listopadzie jedynie o 25 pb.

Gołębia polityka kusi inwestorów

Ostatni tydzień przyniósł znaczące zmiany na światowych rynkach obligacji skarbowych, odzwierciedlając głównie dynamiczne ruchy w polityce monetarnej bankó...

Sierpień korzystny dla obligacji

W sierpniu globalny rynek obligacji doświadczył znaczących zmian, które odzwierciedlają dynamiczne warunki gospodarcze oraz zmieniające się oczekiwania.

EBC nie zaskoczył. Spokojna reakcja obligacji

Czwartkowa decyzja Rady Prezesów EBC o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian była zgodna z oczekiwaniami.