OFE zarobiły ponad 30 proc. od początku roku

Niewiele zabrakło, by na koniec listopada wartość aktywów zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych sięgnęła 200 mld zł. I tak jednak osiągnęła najwyższy poziom od początku 2014 r., kiedy to OFE zostały uszczuplone o część obligacyjną.

Listopad był bardzo łaskawy dla inwestorów. Na światowych giełdach królował kolor zielony. Za oceanem indeks S&P 500 zyskał niemal 9 proc. Jeszcze lepiej poradził sobie technologiczny Nasdaq.

Dobra passa OFE

Podobnie było na parkietach na kontynencie europejskim, także w Warszawie, choć tu wzrosty nie były tak mocne jak w październiku. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał w zeszłym miesiącu 3,8 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej podskoczył o blisko 9,5 proc. WIG20 urósł o 3,1 proc., w październiku cztery razy mocniej. W sposób oczywisty przełożyło się to na wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Jak wyliczyły Analizy.pl, OFE - które 80 proc. aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek – średnio zyskały w listopadzie 4,1 proc., a od początku roku –ponad 30 proc. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły o 3,9 proc. i sięgnęły 199,4 mld zł. To o 7,4 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. W samym listopadzie wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o 7,85 mld zł. Pomniejszyły go przepływy między OFE a ZUS. W ramach tzw. suwaka z OFE do ZUS popłynęło niemal 0,7 mld zł. W drugą stronę 0,3 mld zł.

Ochronić wartość kapitału. A nawet więcej

– W dobie wysokiej inflacji wszyscy szukamy instrumentów finansowych pozwalających ochronić wartość posiadanego kapitału. Dotyczy to również oszczędności emerytalnych. Tegoroczne wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych oferują znacznie więcej niż ochronę wartości zgromadzonych środków. W listopadzie OFE zarobiły dla swoich klientów 4,1 proc., a od początku roku 30,4 proc. Nawet w niełatwych czasach rynki kapitałowe potrafią pomnażać zainwestowany kapitał, a jednocześnie wspierać gospodarkę – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Liderem rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych pod względem wielkości zarządzanych aktywów jest Nationale-Nederlanden OFE (53,6 mld zł), a tuż za nim plasuje się Allianz Polska OFE (51,3 mld zł). Oba fundusze mają po przeszło 1/2 tortu aktywów zgromadzonych w FE. Kilkunastoprocentowe udziały w rynku mają OFE PZU „Złota Jesień” i Generali OFE. Wartość zgromadzonych przez nie aktywów sięgnęła odpowiednio 26,5 mld zł i 25,6 mld zł. Na dalszych miejscach, z udziałami w rynku poniżej 10 proc., znalazły się Vienna OFE, UNIQA OFE, PKO BP Bankowy OFE oraz OFE Pocztylion.