| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11 mln zł. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0225 (dalej: „Obligacje”) oraz w przedmiocie ustalenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz ustalenia wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12 mln PLN; 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBI0225 w liczbie nie mniejszej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji (tzw. „próg emisji” w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów); 4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej; 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 31 stycznia 2023 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2025 roku; 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 punktu procentowego w skali roku, osobno dla każdego okresu odsetkowego. Pierwszy okres odsetkowy będzie szczególnym, gdyż zakończy się 22 lutego 2023 r. Pozostałe okresy odsetkowe będą zasadniczo półroczne. 7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. 8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone. WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst). Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: „Ustawa”), jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 31 stycznia 2023 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta: Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 30 września 2022 roku wynosi 75.729 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 388 tys. PLN. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT SA | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-566 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska, Plac Unii, Budynek A | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 204 00 40 | 22 204 00 41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bbidevelopment.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-26 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | Michał Skotnicki | ||
| 2023-01-26 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński | ||
