| NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ TREŚCI RAPORTU BIEŻĄCEGO. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 26 maja 2021 r., dotyczącego publikacji Memorandum Informacyjnego („Memorandum”, Memorandum Informacyjne”) w związku z ofertą publiczną 300.000 akcji serii F oraz 100.000 akcji serii A1 Spółki („Akcje Oferowane”, „Oferta”), Zarząd spółki the Dust S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w drodze subskrypcji otwartej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji oraz wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po otrzymaniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, w dniu 10 czerwca 2021 r. postanowił: a) ustalić, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 14 zł (słownie: czternaście złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję. b) ustalić, że Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie 199.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii F, a Inwestorom Instytucjonalnym zaoferowanych zostanie: 101.000 (słownie: sto jeden tysięcy) akcji serii F Spółki. Zarząd Spółki informuje również, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. otrzymał informację, iż Oferujący (tj. Me & My Friends S.A.), w związku z wynikami procesu budowy księgi popytu, postanowił o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty sprzedaży Akcji serii A1. W związku z powyższym, na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane będą wyłącznie Akcje serii F Spółki. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, papierach wartościowych Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Republice Południowej Afryki, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki i Australii). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki i Australii. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Należy pamiętać, że inwestycja w akcje, w tym w akcje Emitenta, wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w tym z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. W związku z powyższym inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego. | |
